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EQS-Media / 15.11.2024 / 12:50 CET/CEST

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Stockholm am 15. November 2024 - Das endgültige Ergebnis der

Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT

und Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery Minerals" oder da

"Unternehmen") in Höhe von ca. SEK 35,5 Mio. (die "Bezugsrechtsemission")

zeigt, dass 30.446.411 Anteile gezeichnet wurden, was einer Zeichnungsquote

von ca. 60,0 Prozent entspricht. Eurobattery Minerals erhält dadurch einen

Gesamtemissionserlös von ca. SEK 21,3 Mio. vor Emissionskosten. Die

Nettoerlöse aus der Bezugsrechtsemission soll für die Erstellung einer

bankfähigen Machbarkeitsstudie für das finnische Batteriemineralprojekt

Hautalampi, für die Rückzahlung verzinslicher Schulden, sowie al

Betriebskapital und für die finanzielle Flexibilität verwendet werden.

Endgültiges Ergebni

Die Bezugsrechtsemission umfasste insgesamt 50.764.348 Anteile. Ein (1)

Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der

Serie TO6. Das endgültige Ergebnis zeigt, dass 20.575.907 Anteile, die etwa

40,5 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten

gezeichnet wurden. 614.461 Anteile, die etwa 1,2 Prozent der

Bezugsrechtsemission entsprechen, wurden ohne Anteilsrechte gezeichnet. Da

Ergebnis bedeutet, dass Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt

9.256.043 Anteilen, entsprechend etwa 18,2 Prozent der Bezugsrechtsemission,

in Anspruch genommen werden. Insgesamt war die Bezugsrechtsemission zu rund

60,0 Prozent gezeichnet.

Weitere Informationen

Durch die Bezugsrechtsemission erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von

etwa SEK 21.3 Mio. Von den Bruttoerlösen werden ca. SEK 5,8 Mio. durch

Aufrechnung erzielt, wovon ca. SEK 2,8 Mio. mit einem Teil der Schulden de

Unternehmens im Rahmen der Überbrückungsfinanzierung, einschließlich Zinsen,

verrechnet werden, die vor der Bezugsrechtsemission gesichert wurden. Die

Anzahl der Aktien wird sich von 152.293.044 um 213.124.877 auf 365.417.921

erhöhen, wenn die neuen Aktien beim schwedischen Handelsregister eingetragen

werden, was voraussichtlich Ende November 2024 der Fall sein wird. Da

Aktienkapital wird sich vor Berücksichtigung der Bonusausgabe, die auf der

außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 beschlossen wurde,

von SEK 7.635.999,40 SEK um ca. SEK 10.686.117,96 auf ca. SEK 18.322.117,36

erhöhen. Die Verwässerung für die Aktionäre, die nicht an der

Bezugsrechtsemission teilgenommen haben, beläuft sich auf etwa 58,3 Prozent.

Wenn alle auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024

beschlossenen Angelegenheiten beim schwedischen Handelsregister eingetragen

wurden, was voraussichtlich im Zusammenhang mit der Registrierung der

Bezugsrechtsemission geschehen wird, wird das Aktienkapital des Unternehmen

SEK 500.000 betragen, verteilt auf 365.417.921 Aktien mit einem Nominalwert

von jeweils ca. SEK 0,0014.

Der Handel mit bezahlten gezeichneten Anteilen ("BTU") wird bis zur

Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen

Unternehmensregisteramt fortgesetzt. Sobald die Bezugsrechtsemission

registriert ist, werden die BTU in Aktien und Optionsscheine der Serie TO6.

Insgesamt werden 121.785.644 Optionsscheine der Serie TO6 ausgegeben, die

die Inhaber zum Bezug einer neuen Aktie pro Optionsschein berechtigen, und

zwar während des Zeitraums, der ab dem 12. Mai beginnt und am 23. Mai 2025

endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten

Durchschnittskurses der Aktie dem Unternehmen im Zeitraum vom 24. April bi

zum 8. Mai 2025 entspricht, jedoch nicht weniger als der Nennwert der Aktie

und nicht mehr als 0,12 SEK pro Aktie. Bei vollständiger Ausübung aller

Optionsscheine der Serie TO6 wird die Aktie des Unternehmens um weitere rund

25,0 Prozent verwässert.

Die Zuteilung von Anteilen, die ohne Anteilsrechte gezeichnet wurden,

erfolgte gemäß den Grundsätzen, die im EU-Wachstumsprospekt beschrieben

sind, der aufgrund der Bezugsrechtsemission erstellt und am 28. Oktober 2024

veröffentlicht wurde. Die Mitteilung über die Zuteilung der ohne

Anteilsrechte gezeichneten Anteile wird denjenigen, denen Anteile zugeteilt

wurden, heute, 15. November 2024, zugesandt. Die gezeichneten und

zugeteilten Anteile sollten in bar bezahlt werden und die Zahlung sollte

spätestens am Abrechnungstag, 20. November 2024 bei Aqurat Fondkommission AB

gemäß den Anweisungen auf dem Abrechnungsschein eingehen.

Ratgeber

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt al

Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez - CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Über Eurobattery Mineral

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am

schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart

(EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit

verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich

das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher

Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern

und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.

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Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-mail: info@augment.se

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stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar,

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Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der

Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner

Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für

die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von

der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert

und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery Minerals verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

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vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung

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Ende der Pressemitteilung

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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Eurobattery Minerals AB

114 56 Stockholm

Schweden

Telefon: +49 151 6568 0361

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Internet: www.eurobatteryminerals.com

ISIN: SE0012481570

WKN: A2PG12

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, München,

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EQS News ID: 2031353

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2031353 15.11.2024 CET/CEST

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