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EQS-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

ABO Wind: Green Bond erfolgreich platziert

02.05.2024 / 17:48 CET/CEST

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Die ABO Wind AG hat ihre Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A3829F5, WKN: A3829F)

erfolgreich platziert. Der Green Bond stieß sowohl bei institutionellen

Investoren und Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern auf große

Interesse und war beim ursprünglichen Zielvolumen von 50 Millionen Euro

deutlich überzeichnet. Die Gesellschaft hat sich entschieden, das Volumen um

15 Millionen Euro zu erhöhen und 65 Millionen Euro zu emittieren. Der

jährliche Zinssatz wurde auf 7,75 % p.a. festgelegt und wird halbjährlich

nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November eines jeden Jahres,

erstmalig am 8. November 2024 ausgezahlt.

Das Angebot setzte sich aus einem öffentlichen Angebot in Luxemburg und

Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse

AG, einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich über

die Webseite von ABO Wind sowie einer Privatplatzierung in Deutschland und

in ausgewählten weiteren Staaten zusammen.

Aufgrund der Erhöhung des Emissionsvolumens konnten alle im Rahmen de

öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse

(DirectPlace) abgegebenen Zeichnungsaufträge bis zu einem Volumen von 50.000

Euro voll zugeteilt werden. Zeichnungsaufträge über die

Zeichnungsfunktionalität mit einem Volumen von mehr als 50.000 Euro wurden

zu 80 % (mindestens aber mit 50.000 Euro und abgerundet auf Tausender)

zugeteilt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im

Segment Quotation Board (Open Market) ist für den 8. Mai 2024 vorgesehen.

Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse

wird voraussichtlich ab dem 3. Mai 2024 ermöglicht.

"Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Investoren an unserem

Green Bond und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen", sagt

Finanzvorstand Alexander Reinicke und fügt hinzu: "Mit den finanziellen

Mitteln können wir nun unsere Wachstumsstrategie weiter fortsetzen und einen

zunehmenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten."

Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe in Höhe von rund 62,5 Mio. Euro

dient der Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und

Speicherprojekte. Die Mittel werden gemäß dem von ABO Wind aufgestellten

Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung

und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und

kombiniert) investiert. Wie auch die Stellungnahme ("Second Party Opinion")

des Gutachters imug rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu

dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green

Bond Principles überein, die von der International Capital Market

Association (ICMA) herausgegeben wurden.

Die Transaktion wurde begleitet durch die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG al

Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner,

Noerr PartGmbB als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG al

Kommunikationsberater.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie

weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,

Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von

Schuldverschreibungen der ABO Wind Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")

erfolgte ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de

Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 11. April 2024 gebilligten

Wertpapierprospekts, der unter www.abo-wind.com/anleihe und www.luxse.com

zum Download zur Verfügung steht. Die Billigung des Wertpapierprospekt

durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere

zu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt, aufmerksam zu lesen,

bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu

erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur

unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft

nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder

Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere fand ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe de

Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich

und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein

öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,

Neuseeland oder Australien statt.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden

Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften de

Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung

nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von

Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten

von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs ist diese Veröffentlichung nur an

Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e)

der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von

Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt

zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung

aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Recht

ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)

Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende

Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder

(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von

Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf

(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen,

die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung

nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder

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Fax: +49 (0)611 26 765 5199

E-Mail: global@abo-wind.de

Internet: www.abo-wind.de

ISIN: DE0005760029, DE000A3829F5

WKN: 576002, A3829F

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