Ina Invest und Cham Group beantragen Fusion

^

Ina Invest AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Immobilien

Ina Invest und Cham Group beantragen Fusion

28.02.2025 / 05:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Glattpark (Opfikon), 28. Februar 2025 - Die Fusionsgespräche und

-verhandlungen zwischen Ina Invest AG und Cham Group AG führten zu einem

positiven Ergebnis. Die Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften haben

einen Fusionsvertrag unterzeichnet und beantragen ihren Aktionärinnen und

Aktionären diesen an den jeweiligen Generalversammlungen zu genehmigen. Die

Zustimmung der Generalversammlungen vorausgesetzt, erhalten bisherige

Cham-Aktionäre pro Cham-Aktie 41.5 Aktien von Ina Invest.

Aus dem Zusammenschluss würde eine der führenden Schweizer

Immobiliengesellschaften entstehen

Durch die Fusion von Ina Invest AG und Cham Group AG würde eine der

führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz mit einem qualitativ

hochwertigen und nachhaltigen Portfolio an erstklassigen Standorten in den

wirtschaftsstärksten Metropolregionen der Schweiz entstehen. Die kombinierte

Portfoliogrösse beträgt rund CHF 1.6 Mia., womit das fusionierte Unternehmen

zu den Top 10 der kotierten Immobiliengesellschaften der Schweiz zählen

würde. Das Immobilienportfo wird nach der Fertigstellung einen Wohnanteil

von rund 60% erreichen. Zudem wird die kombinierte Gesellschaft eine hohe

Eigenkapitalquote von rund 57% aufweisen und kann gestützt darauf ihr

attraktives Entwicklungsportfolio voraussichtlich ohne Kapitalerhöhungen au

eigener Kraft realisieren.

Führungsstruktur der neuen Gesellschaft

An der Generalversammlung der Ina Invest AG sollen die folgenden,

amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Cham Group AG zur Wahl in den

Verwaltungsrat der Ina Invest AG vorgeschlagen werden: Philipp Buhofer,

Annelies Häcki Buhofer und Felix Thöni. Nach Vollzug der Fusion soll sich

der Verwaltungsrat der fusionierten Cham Swiss Properties AG damit

folgendermassen zusammensetzen: Stefan Mächler (Präsident), Philipp Buhofer,

Christoph Caviezel, Annelies Häcki Buhofer, Hans Ulrich Meister und Felix

Thöni.

Thomas Aebischer als CEO und Daniel Grab als CFO werden zusammen mit der

bestehenden Cham Group-Geschäftsleitung (Lukas Fehr, Roland Regli, William

White) die neue Cham Swiss Properties AG operativ führen. Marc Pointet, CEO

der Ina Invest AG, unterstützt das Führungsteam während der Übergangsphase

als Chief Integration Officer.

Absorptionsfusion

Unter der Voraussetzung, dass die jeweiligen Generalversammlungen der Ina

Invest AG sowie der Cham Group AG der geplanten Fusion zustimmen, beantragt

der Verwaltungsrat der Ina Invest AG die Schaffung neuer Aktien mittel

Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 927'525.00 von CHF 496'843.62 auf CHF

1'424'368.62 durch die Ausgabe von 30'917'500 voll zu liberierenden

Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.03. Die ordentliche

Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen

Aktionäre der Ina Invest AG. Die neuen Ina Invest Aktien werden zum Umtausch

der bisherigen Aktien der Cham Group AG verwendet. Das Umtauschverhältni

beträgt 41.5 Aktien der Ina Invest AG pro bisherige Aktie der Cham Group AG.

Beim Umtausch entstehende Fraktionen werden in bar abgegolten. Die

finanzielle Angemessenheit des Umtauschverhältnisses wurde durch eine

unabhängig erstellte Fairness Opinion der IFBC AG, Zürich, bestätigt. Die

Fairness Opinion kann hier abgerufen werden. Die Zürcher Kantonalbank

begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager.

Im Zuge der Fusion beantragt der Verwaltungsrat der Ina Invest AG ebenfall

die Umfirmierung in neu Cham Swiss Properties AG.

Die neu auszugebenden Namenaktien der Ina Invest AG sollen an der SIX Swi

Exchange gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften kotiert werden und

sind erstmals für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr

dividendenberichtigt. Der ausserbörsliche Handel der Aktien der Cham Group

AG auf Handelsplattformen der Bank Lienhardt & Partner sowie der Berner

Kantonalbank wird mit Vollzug der Fusion eingestellt.

Indikativer Zeitplan

28. * Ankündigung der Fusion sowie der Ergebnisse zum Geschäftsjahr

Fe- 2024 * Konferenz für Medien, Analysten und Investoren *

bru- Publikation von pro-forma Finanzinformationen und Fairne

ar Opinion * Publikation der Fusionsunterlagen * SHAB-Publikation

2025 der Einladungen zu den ordentlichen Generalversammlungen

31. * Ordentliche Generalversammlung der Ina Invest AG u.a. mit

März folgenden Traktanden: * Sitzverlegung nach Cham * Genehmigung

2025 der Fusion und des Fusionsvertrags * Genehmigung der

ordentlichen Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion * Änderung

der Firma in Cham Swiss Properties AG * Änderung de

Gesellschaftszwecks * Wahl von gegenwärtigen Mitgliedern de

Verwaltungsrats der Cham Group AG in den Verwaltungsrat der

fusionierten Cham Swiss Properties AG * Weitere

Statutenänderungen und Beschlüsse * Ordentliche

Generalversammlung der Cham Group AG u.a. mit folgenden

Traktanden: * Genehmigung der Fusion und des Fusionsvertrag

2. * Ex-Tag Dividende Cham Group AG und Ina Invest AG

Apri-

l

2025

4. * Auszahlung Dividende Cham Group AG und Ina Invest AG

Apri-

l

2025

8. * Rechtlicher Vollzug der Fusion * Letzter Handelstag der Cham

Apri- Group Aktien im ausserbörslichen Handel

l

2025

9. * Erster Handelstag der neuen Namenaktien der fusionierten Cham

Apri- Swiss Properties AG an der SIX Swiss Exchange gemäss Standard

l für Immobiliengesellschaften * Publikation des genehmigten

2025 Prospekt

Unterlagen zur Fusion für die Aktionäre

Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht, der Bericht des gemeinsamen

Fusionsprüfers sowie die Pro forma-Finanzinformationen, datierend vom 25.

Februar (Fairness Opinion) bzw. vom 27. Februar 2025, sowie eine

Aktionärsbroschüre zur geplanten Fusion liegen ab dem 28. Februar 2025 am

Sitz der Ina Invest AG auf. Auch die Geschäftsberichte der letzten drei

Jahre beider Gesellschaften sind verfügbar.

Diese Unterlagen sind ab sofort auch auf der Website von Ina Invest

aufgeschaltet und können von dort heruntergeladen werden.

Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz

Heute findet gemeinsam mit der Cham Group AG eine kombinierte Investoren-,

Analysten- und Medienkonferenz statt, an der Vertreter beider Gesellschaften

die jeweiligen Jahresergebnisse 2024 präsentieren, über die geplante Fusion

informieren sowie Fragen beantworten:

10.00-1- Jahresergebnis Marc Pointet, CEO Ina Invest, und

0:30 Ina Invest Daniel Baumann, CFO Ina Invest

Uhr

10:30-1- Jahresergebnis Thomas Aebischer, CEO Cham Group, und

1:00 Cham Group Daniel Grab, CFO Cham Group

Uhr

11:00-1- Informationen zur Stefan Mächler, designierter

1:30 möglichen Fusion Verwaltungsratspräsident, weitere

Uhr Referenten

Die Konferenz kann unter ina-invest.com/webcast als Livestream mit

Audiosignal und Präsentation verfolgt werden.

Finanzkalender

31. März 2025 Ordentliche Generalversammlung

Kontakt für Investoren und Analysten

Marc Pointet, CEO

T +41 44 552 97 17

investors@ina-invest.com

Kontakt für Medien

Corporate Communication

T +41 44 552 97 27

communications@ina-invest.com

Über Ina Invest

Ina Invest ist ein unabhängiges Schweizer Immobilienunternehmen und

entwickelt nachhaltigen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum mit Fokus auf hybride

Immobilien, die langfristige Nutzungsflexibilität und Rentabilität

gewährleisten. Entstanden als Spin-off von Implenia, hält Ina Invest heute

eines der grössten und potenzialstärksten Entwicklungsportfolios der

Schweiz. Die Immobilien sind von hoher Standortqualität und weisen einen

differenzierten Nutzungsmix auf. Ina Invest plant, weiter zu investieren und

zu wachsen und dabei eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote sowie

mindestens 50% Wohnanteil beizubehalten. Dank eines holistischen Einbezug

der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg erfüllt

Ina Invest höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist laut GRESB Real Estate

Development Benchmark-Analyse eines der nachhaltigsten Unternehmen seiner

Peer-Gruppe in Westeuropa. Ina Invest ist seit Juni 2020 an der SIX Swi

Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter

ina-invest.com.

Disclaimer

Diese Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR enthält zukunftsgerichtete

Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche

zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten

verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten

wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und

Annahmen der Ina Invest AG bzw. der Cham Group AG. Die Ina Invest AG und die

Cham Group AG übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu

aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung,

Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner

Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt

nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die

Finanzdienstleistungen (FIDLEG).

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ina Invest AG

Binzmühlestrasse 11

8050 Zürich

Schweiz

Telefon: 044 552 97 00

E-Mail: info@ina-invest.com

Internet: www.ina-invest.com

ISIN: CH0524026959

Valorennummer: 52402695

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2093141

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2093141 28.02.2025 CET/CEST

°