Bei der DZ Bank hat die Zeichnungsfrist für neue Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) im Gesamtvolumen von bis zu 1,4 Mrd. Euro begonnen. Das bestätigte das Institut der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Anleihen sollen bei institutionellen Investoren der genossenschaftlichen Finanzgruppe platziert werden und sind insbesondere für die Eigenanlagen im Depot A gedacht, schrieben die beiden Co-Chefs der DZ Bank Uwe Fröhlich und Cornelius Riese in einem Brief vom 24. April an die Vorstände der Genossenschaftsbanken. 

Die Zeichnungsfrist begann am 25. April. Die Bank plant ein Emissionsvolumen von bis zu 850 Mill. Euro. Darüber hinaus ist eine Zuteilungsreserve im Ermessen des Instituts von bis zu 550 Mill. Euro vorgesehen, so dass es insgesamt 1,4 Mrd. Euro werden können. “Branchenüblich” könnten 1,84% der risikogewichteten Aktiva der DZ Bank Gruppe durch AT1-Kapital abgedeckt werden, hieß es in dem Schreiben an die Bankvorstände. Um den individuellen Anlage-Bedürfnissen jeder Bank gerecht zu werden, sind drei verschiedene Anleihe-Typen mit unterschiedlichen Zinsmodalitäten im Angebot.

S&P hatte unlängst das Investment-Grade-Rating für AT1-Anleihen der DZ Bank bestätigt. Am 21. April stellte Fitch den Papieren ebenfalls ein Investment-Grade-Rating aus. Damit verfügen die AT1-Anleihen über eines der besten Ratings im europäischen Bankenmarkt, hieß es bei der DZ Bank.