ste Hamburg – Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat erstmals eine öffentliche Senior-Non-Preferred-Anleihe begeben. Wie die 2018 aus dem Verkauf der früheren HSH Nordbank an Finanzinvestoren um Cerberus hervorgegangene Bank mitteilte, war der Benchmark Bond mit einem Volumen von 500 Mill. Euro mehr als zweifach überzeichnet. Die am Donnerstag platzierte Anleihe, bei der Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Natixis als Syndikatsbanken mandatiert waren, hat eine Laufzeit von drei Jahren und ein Kündigungsrecht nach zwei Jahren. Sie wird von der Ratingagentur Moody’s mit “Baa3” eingestuft.Knapp die Hälfte des Anleihevolumens sei bei Investoren aus Großbritannien und Irland platziert worden, ein Viertel bei deutschen Investoren, gefolgt von Anlegern aus Frankreich, so die Bank. Bei der Transformation der HCOB würden sichtbare Fortschritte erzielt, was sich auch im gestiegenen Vertrauen bei Investoren zeige, meinte der neue CFO Ian Banwell. “Mit dieser Emission optimieren wir unsere Kapitalstruktur weiter und diversifizieren unsere solide Investorenbasis im In- und Ausland.” Die Bank hatte erst jüngst von dem im September bekannt gewordenen Plan der Emission einer Nachranganleihe mit fünfjähriger Laufzeit Abstand genommen (vgl. BZ vom 10. November). Für 2022 strebt die HCOB demnach stattdessen die Begebung einer Additional-Tier-1-Anleihe an. Im Mai 2019 war ein Senior Preferred Bond begeben worden.