Hohe Marktanteile für genossenschaftliche Versicherer in Industrieländern
Europa ist Hochburg für genossenschaftliche Versicherer
Gegenseitigkeitsvereine stehen weltweit für rund ein Viertel der Beiträge in der Assekuranz
ak Köln
Genossenschaftlich organisierte Versicherer haben weltweit einen Marktanteil von gut einem Viertel am gesamten Beitragsvolumen der Assekuranz. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Versicherungsmärkten sind allerdings riesig. Das zeigt eine Studie des internationalen Verbands ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation). Danach sind Versicherer aus dem Genossenschaftslager vor allem in westlichen Industrieländern stark vertreten. Vor allem in den USA, Frankreich und Deutschland – hier agieren die Unternehmen in der Regel als Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG) – ist die Organisationsform mit Marktanteilen von jeweils über 40% weit verbreitet.
Niederlande ganz vorne
In Frankreich kommt mehr als die Hälfte der Branche aus dem genossenschaftlichen Sektor – obwohl die Marktführerin mit der Axa eine börsennotierte Aktiengesellschaft ist. Das Land mit der absolut höchsten genossenschaftlichen Marktdurchdringung sind die Niederlande (59,4%), gefolgt von Finnland mit 56,7%. Insgesamt neun europäische Länder weisen die höchsten Marktanteile weltweit von Versicherungsvereinen auf. Damit ist Europa eine Hochburg des Genossenschaftslagers.
Ganz anders sieht es in anderen Teilen der Welt aus. Im drittgrößten Versicherungsmarkt der Welt, China, spielen genossenschaftlich organisierte Versicherer keine Rolle. Ihr Marktanteil beträgt dort marginale 0,2%. In den Schwellenländern ist die Bedeutung der Vereine in den vergangenen zehn Jahren sogar gesunken. Laut den ICMIF-Zahlen, die bis zum Jahr 2021 gehen, sanken die Marktanteile durchschnittlich von fast 5% auf 2,6%. Auch in Indien ist der Wert mit gut 1% verschwindend gering.
Die ICMIF beziffert das Beitragsvolumen von weltweit 4.400 Gegenseitigkeitsversicherern, die in die Studie einbezogen wurden, auf zusammen 1,42 Bill. Dollar. Der Marktanteil der Genossen ist weltweit in den vergangenen zehn Jahren jedoch auf 26,2% gesunken, 2011 und 2012 hatte der Wert noch bei 28% gelegen. Grund dafür ist die wachsende Bedeutung Chinas für die weltweite Versicherungswirtschaft. Ohne China blieb die Marktdurchdringung der Gegenseitigkeitsvereine konstant mit einem leichten langfristigen Aufwärtstrend.
Die genossenschaftlichen Versicherer sind als Kapitalanleger eine weltweit bedeutende Größe. Insgesamt verwalten sie mehr als 10 Bill. Dollar für ihre rund 1 Milliarde Kunden, die in der Regel gleichzeitig Mitglieder sind.
Der generelle Konsolidierungstrend in der Versicherungswirtschaft wird vom genossenschaftlichen Lager durchaus befeuert. Die Zahl der Gegenseitigkeitsvereine ist in der vergangenen Dekade signifikant gesunken. Besonders stark sei der Rückgang in Deutschland und Frankreich gewesen, schreibt ICMIF. Deutschland zählt aktuell rund 300 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, darunter rund 220 sehr kleine VVaG. Größter Vertreter aus dem genossenschaftlichen Lager, auch wenn die Obergesellschaft eine AG ist, ist die R+V.
