– Der Batteriekonzern Varta hat sich über eine Schuldscheinemission mit 250 Mill. Euro Fremdkapital aufgeladen. Die an­fängliche durchschnittliche Verzinsung liege bei 1,44%, teilt das Unternehmen mit. Die Transaktion sei an das ESG-Rating von Morning­star Sustainalytics geknüpft. Je nach Veränderung der Einstufung könne der Spread des Schuldscheins variieren. Die vier Tranchen liefen über fünf bzw. sieben Jahre (drei Viertel des Kreditvolumens). Sie seien schwerpunktmäßig mit einem fixen Kupon ausgestattet. Auf Bankenseite sind BayernLB, HSBC und Unicredit involviert. Nach Angaben von Varta-CFO Armin Hessenberger hat die Nachfrage das Angebot um mehr als das Vierfache übertroffen. Die Einnahmen stünden für generelle Finanzierungsvorhaben zur Verfügung. Varta investiert massiv in Fertigungskapazitäten für E-Auto-Batterien.