Dubai bereitet Bond-Comeback vor
kjo Frankfurt – Dubai bereitet derzeit das Comeback an die internationalen Anleihemärkte vor. Mit einer öffentlichen Emission war das Emirat zuletzt im Jahr 2014 vorstellig geworden. Nun hat Dubai Banken mandatiert, die den neuerlichen Bondauftritt vorbereiten sollen.Dem gegenwärtigen Stand der Planungen nach soll es eine auf Dollar lautende zehnjährige Anleihe nach islamischem Recht geben – einen sogenannten Sukuk – und eine 30-jährige konventionelle Anleihe. Die Mandate für diese Emissionen gingen an die Häuser Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, die First Abu Dhabi Bank, HSBC und Standard Chartered, die seit gestern die Investoren-Calls arrangieren. Die geplanten Transaktionen sollen eine Benchmark-Größe haben, was im Allgemeinen mehr als 500 Mill. Dollar bedeutet. Unter Marktteilnehmern wird die Emissionsgröße auf rund 2 Mrd. Dollar geschätzt.Dubai als Handels- und Tourismuszentrum im Nahen Osten ist ebenfalls von der Coronavirus-Pandemie betroffen und versucht über den Gang an den Bondmarkt nun die Finanzen des Landes zu stärken.Frankreich war mit Emissionen am Geldmarkt gestern aktiv. Es gab drei Titel mit den Laufzeiten von zwölf, 23 und 49 Wochen. Sie gingen zu Renditen von – 0,568 %, – 0,579 % bzw. – 0,567 % an die Anleger. Bei dem zwölfwöchigen Papier war die Rendite unverändert, bei den anderen beiden Titeln stieg die Rendite leicht an. Über die drei Papiere wurden gut 5,3 Mrd. Euro aufgenommen.