Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist am Dienstag am Bondprimärmarkt mit zehnjährigen Anleihen im Rahmen ihres EARN-Programms (Euro-Area Reference Note) im Volumen von 5 Mrd. Euro aufgetreten. Die Papiere mit einem Coupon von 3% wurden auf Reoffer-Basis zu 99,04% abgesetzt, der Spread lag bei Midswaps plus 4 Basispunkte (BP). Gegenüber der Guidance von Swaps plus 6 BP konnte damit eingekürzt werden, das Orderbuch wurde mehr als 30 Mrd. Euro schwer. Dies entspricht einem Aufschlag von 64,4 BP über der Bundesanleihe per Februar 2033 mit einem Coupon von 2,3%. Die Rendite betrug damit 3,113%. Lead Manager waren Bank of America, BNP Paribas, J.P. Morgan und Societé Générale.

Mit einem zehnjährigen Green Bond trat der spanische Versorger Iberdrola auf. Die Anleihe mit einem Volumen von 850 Mill. Euro wurde zu 60 BP über Swapmitte abgesetzt. Die Guidance hatte auf Swaps plus 65 BP für ein Volumen von 750 Mill. Euro gelautet. Bezogen auf die Kondition der Zuteilung war das Orderbuch mehr als 2,1 Mrd Euro schwer.