ck Frankfurt – Auf eine sehr rege Nachfrage ist das Anleihen-Debüt des Rettungsschirms ESM gestoßen. Für das fünfjährige Benchmark-Papier gingen bei den Konsorten Orders für mehr als 15 Mrd. Euro ein. 7 Mrd. Euro schwer wurde die Transaktion, und sie wurde nach einer ersten Indikation von einem Basispunkt (BP) über der Swap-Mitte zu einem BP unter Swap platziert.Zu einer mutigen Transaktion hat sich Spanien entschlossen. Das Land traut sich erstmals seit dem Jahr 2009 wieder an das ganz lange Ende und begibt heute eine Anleihe mit einer Laufzeit von 31 Jahren. Die Mandate erhielten Barclays, BBVA, BNP Paribas, Caixa Bank, Citigroup und Santander. Im Juli hat Spanien bereits eine Transaktion mit einer Laufzeit von 15 Jahren gewagt und damit 3,5 Mrd. Euro eingenommen. Ebenfalls heute wird Italien erstmals eine siebenjährige Anleihe neu emittieren. Die Mandate für den im Mai 2021 fälligen Titel erhielten Crédit Agricole, Credit Suisse, HSBC und Unicredit.Stark gefragt waren Emissionen im Corporate-Segment. So zog RWE mit einer langen Zehnjährigen (fällig im Januar 2024) über 500 Mill. Euro Orders für mehr als 2 Mrd. Euro an. Zunächst zu 100 BP angepriesen erfolgte die Platzierung zu 93 BP über der Swap-Mitte. Moody’s und Standard & Poor’s (S & P) erteilen der Emittentin die Noten “Baa 1” und “BBB +”. Orders für mehr als 2,5 Mrd. Euro erhielt die siebenjährige, 750 Mill. Euro schwere Anleihe der CRH Finland Services (garantiert von der Muttergesellschaft, dem irischen Zementkonzern CRH). Platziert wurde der Titel zu 107, nachdem er zunächst mit 115 bis 120 BP über der Swap-Mitte indiziert worden war. Moody’s und S & P bewerten die Emittentin mit “Baa 2” und “BBB+”. Für eine Anleihe der spanischen Gas Natural Fenosa mit einer Laufzeit von siebeneinhalb Jahren und einem Volumen von 500 Mill. Euro gingen Orders für rund 2,4 Mrd. Euro ein. Die Platzierung erfolgte nach ersten Indikationen bei 185 zu 175 BP über der Swap-Mitte. Moody’s und S & P benoten das Unternehmen mit “B aa2” und “BBB”.