ck Frankfurt – Auf starke Nachfrage ist gestern eine im April 2024 fällige Anleihe der GM Financial Company (General Motors) gestoßen. In den Büchern der Konsorten – Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Crédit Agricole, ICBC Standard und Unicredit – sammelten sich Orders für rund 3 Mrd. Euro an. Vor diesem Hintergrund wurde das ursprünglich auf 750 Mill. Euro angesetzte Volumen auf 850 Mill. Euro angehoben. Zunächst um 225 Basispunkte (BP) über der Swap-Mitte angepriesen, wurde die Anleihe zu 200 BP untergebracht. Moody’s und Standard & Poor’s (S & P) benoten die Emittentin mit “Baa3” und “BBB”. Grüne Anleihe von EngieEbenfalls stark gefragt war eine erstmals nach sechs Jahren und einem Monat kündbare grüne Hybridemission des französischen Versorgers Engie im Volumen von 1 Mrd. Euro. Hierfür gingen Orders für mehr als 6 Mrd. Euro ein. Entsprechend deutlich konnte der Kupon reduziert werden. Nach ersten Indikationen von 4 % bis 4,125 % wurde der Titel mit einem Kupon von 3,5 % platziert.Im Finanzsegment trat die China Development Bank mit einer dreijährigen 0,375-Prozent-Anleihe im Volumen von 500 Mill. Euro auf und stieß ebenfalls auf großes Interesse. Investoren gaben Gebote für 1,8 Mrd. Euro ab, so dass auch bei dieser Transaktion der Spread eingekürzt werden konnte. Nach ersten Vorstellungen um 70 BP wurde der Titel zu 53 BP über der Swap-Mitte platziert. Moody’s und S & P erteilen der Emittentin die Noten “A1” und “A+”.Spanien nahm über die Fälligkeiten Oktober 2021, Juli 2023, Oktober 2024 und April 2027 insgesamt 4,6 Mrd. Euro auf und kam dabei günstiger zum Zuge als bei Vorgängeremissionen. So lag die durchschnittliche Rendite in der Fälligkeit Juli 2023 bei 0,289 % nach 0,329 % bei der Vorgängerauktion am 3. Januar. Das Land Berlin stockte seine im Juni 2033 fällige 1,3-Prozent-Anleihe um 250 Mill. auf 1,55 Mrd. Euro auf. Die Gebote beliefen sich auf 900 Mill. Euro. Nach ersten Vorstellungen um 7 BP erfolgte die Platzierung zu 5 BP über der Swap-Mitte.Bundesanleihen tendierten gestern leichter. In der zehnjährigen Laufzeit stieg die Rendite um 2 Stellen auf 0,24 %.