Vor Veröffentlichung der Beiersdorf-Zahlen am kommenden Donnerstag senkt Independent Research das Kursziel für die Aktie des Hamburger Konsumgüterkonzerns von 73 auf 71 Euro (aktuell 64,56 Euro), bekräftigt aber die “Halten”-Empfehlung. Die Analysten erwarten eine solide Entwicklung im dritten Quartal und prognostizieren ein Umsatzplus von 1,9 % auf 1,54 Mrd. Euro. Die negativen Wechselkurseffekte hätten wahrscheinlich nachgelassen, heißt es. Für die Consumer-Sparte gehen sie nach einem leicht rückläufigen Umsatz im ersten Halbjahr von einem Plus von 3,3 % aus, für das Segment Tesa wegen der starken Vorjahresbasis von einem Minus von 4,5 %. Beim Konzern-Ebit prognostizieren sie einen Anstieg um 1,4 % auf 219 Mill. Euro, die Ebit-Marge werde wegen rückläufiger Profitabilität in der Tesa-Sparte wohl leicht auf 14,2 % sinken. Außerdem rechnet Independent Research damit, dass Beiersdorf ihre Ziele für das Gesamtjahr 2014 bestätigen wird. Die Kurszielanpassung ist Folge gesunkener Bewertungskennziffern in der Vergleichsgruppe.amb