Peripherieanleihen legen deutlich zu
ck Frankfurt – Die Staatsanleihen der Peripherieländer sind am Donnerstag von einem positiven Stimmungsschub erfasst worden und haben zum Teil sehr deutlich zugelegt. So stieg die zehnjährige Anleihe Portugals um mehr als 1 Prozentpunkt. Ihre Rendite lag am Nachmittag bei 7,01 % nach 7,19 % am Vortag. In dem iberischen Staat bahnt sich möglicherweise eine Einigung der großen Parteien auf einen Pakt an, durch den das Hilfsprogramm für das Land auf Kurs bleiben würde.Spanien gelang es gestern, bei seiner Staatsanleiheauktion billiger zum Zuge zu kommen. So wurde eine zehnjährige Anleihe zu 4,723 % nach 4,765 % bei der Vorgängerauktion platziert. Aufgenommen wurden bei einem Gebots/Deckungsverhältnis von 2,3 nach 1,8 etwas mehr als 1 Mrd. Euro. Bei einer im Jahr 2018 fälligen Anleihe sank die Rendite auf 3,735 % nach 3,792 %. Das Volumen lag bei etwas mehr als 900 Mill. Euro, das Gebots/Deckungsverhältnis betrug 2,1 nach 1,7. Für eine dreijährige Anleihe bot Spanien 2,768 % nach 2,875 %. Bei einem Volumen von rund 1,1 Mrd. Euro lag das Gebots/Deckungsverhältnis bei 2,1 nach 1,7. Insgesamt nahm Spanien 3,1 Mrd. Euro auf und sprengte damit den avisierten Rahmen von 2 bis 3 Mrd. Euro. Am Sekundärmarkt setzte sich nach einer Schwächephase in der Früh eine festere Tendenz durch. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag am Nachmittag bei 4,65 % nach 4,72 %. Unicredit holt 750 Mill. EuroDie Unicredit nahm über einen zweijährigen Floater 750 Mill. Euro auf. Ursprünglich zu Drei-Monats-Euribor plus 160 bis 165 Basispunkte (BP) vermarktet, erfolgte die Platzierung am unteren Ende der Spanne. Die Federführung teilte sich die Emittentin mit Credit Suisse und Natixis. Bank of America Merrill Lynch begab in Eigenregie eine siebenjährige Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Dollar. Die rege Nachfrage – für den Titel gingen Orders für rund 4,5 Mrd. Euro ein – erlaubte es der Bank, beim Spread zu geizen. Nach einer ersten Indikation um 120 wurde das Material zu 112 BP über der Swap-Mitte untergebracht. Banco do Brasil tritt aufDer Banco do Brasil trat mit einer fünfjährigen Anleihe im Volumen von 700 Mill. Euro auf. Ursprünglich zu 4 % angesetzt erfolgte die Platzierung zu 3,875 %. Die Federführung teilte sich die Emittentin mit Banco Bradesco, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und Banco Santander. Die Emittentin wird von Moody’s und Standard & Poor’s mit “Baa 1” und “BBB” benotet. Die Sumitomo Mitsui Banking Corporation bereitet eine zehnjährige Anleihe vor. Die Federführung der Transaktion, die in Kürze stattfinden soll, teilt sich das Institut mit Goldman Sachs, Citigroup und Deutsche Bank. Moody’s und Standard & Poor’s erteilen dem japanischen Institut die Noten “Aa 3” und “A +”.