kjo Frankfurt – Am europäischen Primärmarkt ist es am Dienstag aktiver zugegangen als zum Wochenauftakt. So wurde im Segment der Unternehmen etwa BP vorstellig. Offeriert wurde den Anlegern eine bis 2034 laufende Anleihe. Erste preisliche Überlegungen gingen in die Richtung eines Spread von 90 bis 95 Basispunkten (BP). Im weiteren Verlauf wurde dann die Spread-Vorgabe von 70 bis 75 BP ausgerufen. Die Anleger bekamen den Bond schließlich zu einem Spread von 70 BP. Der Bond wurde 900 Mill. Euro schwer. Die Bücher wurden beim Stand von mehr als 1,4 Mrd. Euro geschlossen. BNP Paribas, Deutsche Bank, ICBC, Natwest Markets, die Société Générale und Standard Chartered waren die Lead-Managers.Des Weiteren konnten die Anleger auch beim Motorradhersteller Harley Davidson zugreifen, was sie angesichts eines Orderbuches von mehr als 3 Mrd. Euro auch taten. Erste preisliche Überlegungen für das fünfjährige Papier gingen in die Richtung eines Spread von “im Bereich von 140 BP”. Später wurden “im Bereich von 120 BP” ausgerufen. Die Anleger bekamen den Bond zum Spread 110 BP. Der Titel wurde 600 Mill. Euro schwer. Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Lloyds Bank waren die Leads.Der Bund brachte neue Bundesschatzanweisungen über 5 Mrd. Euro. Für das zweijährige Papier gingen beim Bund-Schuldenmanager Deutsche Finanzagentur Bietungen über 7,468 Mrd. Euro ein, wovon 2,76 Mrd. Euro auf Kursgebote und 4,708 Mrd. Euro auf Gebote ohne Kursangabe entfielen. Zugeteilt wurden Papiere über 4,0077 Mrd. Euro ab einem Kurs von 101,29 %. Der gewogene Durchschnittskurs lag bei 101,293 %. Die Anleger bekamen das Papier zur Durchschnittsrendite von -0,62 % nach -0,7 % beim vorigen Mal im Oktober. Die Überzeichnung war bei 1,9. In die Marktpflegequote gingen Titel für 992,30 Mill. Euro. Dies ist der Eigenbestand des Bundes. Die Platzierung am Sekundärmarkt übernimmt aber die Finanzagentur. Die Niederlande stockten die im Juli 2029 auslaufende Anleihe um 1,415 Mrd. Euro auf. Angekündigt war ein Volumen von 1 bis 2 Mrd. Euro. Die Investoren erhielten die Anleihe zu einer Rendite von -0,115 %.