Der Bettdeckenhersteller Sanders begibt eine fünfjährige Anleihe, die einen Zins von 8,75 % bietet. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung der Bücher können Anleger die Anleihe vom 16. bis zum 18. Oktober zeichnen. Angestrebt wird ein Volumen von bis zu 22 Mill. Euro. Die Creditreform bewertet die Bonität von Sanders mit “B +”. “Der Nettoemissionserlös soll u.a. in den Ausbau der Produktion und des Vertriebs fließen”, so das Unternehmen. “Zudem soll eine privatplatzierte Anleihe in Höhe von 11 Mill. Euro refinanziert werden. Gläubiger der bereits durch eine Privatplatzierung begebenen Unternehmensanleihe vom 31. Mai 2013 können ihre Schuldverschreibungen zu einem Kurs von 101 % gegen die neu ausgegebenen Schuldverschreibungen tauschen.” Betreut wird die Anleihe, die im Entry Standard der Börse Frankfurt notieren soll, von der Close Brothers Seydler Bank als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete die Emittentin einen Erlös von 18,4 nach im Vorjahr 19,2 Mill. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern belief sich auf – 0,5 nach im Vorjahr – 1,9 Mill. Euro.ck