ck Frankfurt – Auf eine sehr hohe Nachfrage ist gestern eine sechsjährige Anleihe der österreichischen OMV gestoßen. Bei einem Volumen von 500 Mill. Euro gingen für den Titel Orders für mehr als 2,2 Mrd. Euro ein. Dadurch konnte das Papier mit einem Kupon von 1,75 % nach anfänglichen Vorstellungen von 65 zu 55 Basispunkten (BP) über der Swap-Mitte untergebracht werden. Moody’s benotet die Emittentin mit “A 3”. Federführer waren Crédit Agricole, Commerzbank, Raiffeisen Bank International und Société Générale.Die Landesbank Baden-Württemberg empfahl auf Basis der ersten Indikationen den Kauf der Anleihe. Die Guidance liege bei 65 BP über Swap-Satz, was einem Aufschlag von rund 15 BP verglichen mit der ausstehenden Anleihe Laufzeit Februar 2020 entspreche. Gegenüber den A-Marktkurven biete sich ein Aufschlag von rund 13 BP. “Wir sehen OMV als interessante Beimischungsgelegenheit an und raten vor dem Hintergrund des aus unserer Sicht attraktiven Pricings zur Zeichnung.”Begehrt war auch eine fünfjährige Emission der Eurofins Scientific. Für diesen Titel im Volumen von 300 Mill. Euro erhielten die Konsorten – HSBC, BNP Paribas, Société Générale und Unicredit – Gebote für mehr als 1 Mrd. Euro. Die Rendite, die zunächst mit 3,375 % vorgegeben worden war, landete schlussendlich bei 3,25 %. Diese Emittentin hat kein Rating. Das französische Bergbau- und Baustoffunternehmen Imerys beauftragte BNP Paribas, Crédit Agricole, ING und Mitsubishi UFJ mit einer Investorenpräsentation für eine Transaktion, die voraussichtlich heute über die Bühne gebracht wird.Die Commerzbank vergab die Mandate für einen 500 Mill. Euro schweren Hypothekenpfandbrief mit zehnjähriger Laufzeit. Die Federführung teilt sich die Emittentin mit Barclays, Crédit Agricole und Nord/LB. Für die Transaktionen wird ein Moody’s-Rating von “Aa 1” erwartet. Die Kreissparkasse Köln begab einen fünfjährigen Hypothekenpfandbrief für 250 Mill. Euro. Platziert wurde das Papier bei 1 BP unter der Swap-Mitte. Die Anleihe wird voraussichtlich ein Triple-A von Moody’s erhalten.Die Unicredit Bank Austria nahm über eine fünfjährige Anleihe 500 Mill. Euro auf. Neben Unicredit von ABN Amro, BNP Paribas, Deutscher Bank und Goldman Sachs begleitet, erfolgte die Platzierung nach anfänglichen Indikationen von 140 bis 145 zu 135 BP über der Swap-Mitte. Das Institut wird von Moody’s und Standard & Poor’s mit “Baa 1” und “A-” benotet. Der portugiesische Banco Espírito Santo startet heute eine Roadshow für eine unbesicherte Transaktion. Die Mandate teilt sich die Bank mit Bank of America Merrill Lynch, Citigroup und Morgan Stanley.Spanien will in dieser Woche bis zu 8 Mrd. Euro aufnehmen. Für heute sind sechs- und zweijährige Titel für 3,5 bis 4,5 Mrd. Euro angekündigt, am Donnerstag sollen 2,5 bis 3,5 Mrd. Euro über eine neue Dreijährige und der Fälligkeit April 2017 aufgenommen werden. Das Land Nordrhein-Westfalen mandatierte Helaba, HSBC, J.P. Morgan, Unicredit und WGZ Bank mit einer siebenjährigen Benchmark-Anleihe.