Wenige Tage nach seinem Börsengang hat der Mobilfunkturmbetreiber Vantage Towers auch am Kapitalmarkt sein Debüt gegeben. Dabei stieß die Vodafone-Tochter auf eine sehr hohe Nachfrage. Für die vier-, sechs- und neunjährigen Tranchen wurden Orders für mehr als 8 Mrd. Euro abgegeben, so dass die den Investoren gebotenen Aufschläge im Verlauf deutlich eingekürzt werden konnten. So wurde der neunjährige Titel, der anfänglich um 115 Basispunkte (BP) angepriesen worden war, nur zu 82 BP über der Swap-Mitte platziert.

In der nicht nachlassenden Flut nachhaltiger Emissionen ragte ein 3Mrd. Euro schwerer Social Bond der staatlichen französischen Arbeitslosenversicherungsagentur Unedic mit zehnjähriger Laufzeit heraus. Dafür gingen Orders für mehr als 13 Mrd. Euro ein. Nach einer Vorgabe um 16 BP über der vergleichbaren Staatsanleihe wurde der Titel mit einem Aufschlag von 13 BP untergebracht. Auch ein 20-jähriger Green and Sustainability Bond des österreichischen Versorgers Verbund stieß auf eine starke Nachfrage. Für den 500 Mill. Euro schweren Titel wurden Orders für mehr als 2,2Mrd. Euro abgegeben. Nach ersten Indikationen um 85 BP wurde die Anleihe zu 54 BP über der Swap-Mitte platziert. Auch die Czech Gas Networks Investments brauchte sich bei ihrer Emission nicht über mangelnde Nachfrage zu beklagen. Für das 500 Mill. Euro schwere, zehnjährige Papier gingen Orders für rund 1,2 Mrd. Euro ein. Nach ersten Vorstellungen von 110 bis 115 BP wurde die Anleihe zu 88 BP über der Swap-Mitte untergebracht.

Aufgrund der Erholung an den Staatsanleihemärkten kam der Bund bei der dritten Aufstockung seiner zehnjährigen Anleihe wieder günstiger zum Zuge. Für einen Betrag von 4 Mrd. Euro reichten 27 der 33 Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen 50 Gebote im Gesamtvolumen von rund 484 Mrd. Euro ein. Zugeteilt wurden rund 3,28 Mrd. Euro, ca. 720 Mill. Euro wurden für die Marktpflege einbehalten. Das Gebots-Deckungs-Verhältnis betrug 1,5 nach 1,6 bei der Vorgängerauktion, die am 24. Februar stattfand. Die rechnerische Durchschnittsrendite belief sich auf –0,36% nach –0,32%. Am Sekundärmarkt lag die laufende Verzinsung der Anleihe zuletzt im Vortagsvergleich kaum verändert bei –0,355%.