Mandate & MandantenTransaktionen

Linklaters begleitet Übernahme der Aareal Bank

Nach mehr als einem Jahr ist der Deal festgezurrt: Ein Bieterkonsortium um die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge darf den Immobilienfinanzierer Aareal Bank übernehmen. Linklaters steht den neuen Eignern in der Transaktion zur Seite. Andere Kanzleien sind in teils größeren Finanzierungen gefragt.

Linklaters begleitet Übernahme der Aareal Bank

Mandate & Mandanten

Linklaters hat die Finanzinvestoren Advent, Centerbridge, CPP Investment sowie Goldman Sachs beim Übernahmeangebot zum Erwerb der Aareal Bank beraten. Die Kanzlei gewann das Mandat nach einem erfolgreichen Pitch 2021 und beriet insbesondere zu den regulatorischen Verfahren in Deutschland und Singapur, die Unternehmensstrukturierung der gemeinsamen Holdinggesellschaft in Luxemburg sowie zu kapitalmarktbezogenen Fragestellungen. Die Federführung des internationalen und praxisübergreifenden Teams hatten Dr. Andreas Dehio und Dr. Julian Emmerich, beide im Bereich Financial Regulation in Frankfurt.

Dentons begleitet mit Thomas Strassner und Dr. Michael Singer Giesecke+Devrient bei der Übernahme der Mecomo. Durch den Erwerb will der Konzern für Sicherheitstechnologie sein Produktportfolio für das Internet der Dinge erweitern.

Freshfields steht mit Julia Sellmann dem Technologiekonzern Continental beim Verkauf ihres russischen Werks in Kaluga zur Seite. Erwerber ist das russische Unternehmen S8 Capital, das die 1.100 Beschäftigten übernehmen will.

Noerr ist mit Dr. Michael Brellochs, Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Laurenz Wieneke von Heckler & Koch bei der Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Debt-Equity Swap mandatiert. Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung (ohne Sacheinlagen) beläuft sich auf 10,1 Mill. Euro.

Freshfields berät mit Dr. Frank Laudenklos Tui bei der Verlängerung der Kreditlinien von 2,7 Mrd. Euro bis Sommer 2026. Dabei wurde die Finanzierung um eine Nachhaltigkeitskomponente ergänzt. Die Zinskonditionen sind künftig an das Erreichen der von der Science Based Targets Initiative bestätigten Emissionsreduktionsziele des Konzerns gebunden. Latham & Watkins begleitet die Banken mit Sibylle Münch.

White & Case ist von EnBW beim Verkauf einer Minderheitsbeteiligung von 24,95% an der Übertragungsnetzbetreiberin TransnetBW eingeschaltet mit Dr. Jörg Kraffel und Thomas Burmeister sowie Dr. Carsten Rodemann.

Poellath berät die mittelständische Beteiligungsgesellschaft Afinum beim Fundraising über 420 Mill. Euro mit Amos Veith und Robert Eberius.

Norton Rose Fulbright begleitet mit Dr. Benedikt Gillessen den Vorstand und Aufsichtsrat von Bauer bei Pflichtangebot und Delisting-Erwerbsangebot der SD Thesaurus.

Ashurst unterstützt mit Derk Opitz ein internationales Bankenkonsortium bei der (Re-)Finanzierung zum Ausbau des Glasfasernetzes der Northern Fiber Holding, einschließlich der Tochterunternehmen Lünecom und Sewikom.

Hogan Lovells berät mit Danielle du Bois-Buné und Prof. Dr. Michael Schlitt die Shop Apotheke bei Kapitalerhöhung und Gründung eines Joint Ventures.

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