la Frankfurt – Fidelity bietet privaten Anlegern ein Vermögensmanagement mit Beratung an und übernimmt damit auch den Part unabhängiger Finanzvermittler. Mit der so genannten strategischen Anlagemodellierung (SAM) soll der Anlagebedarf und die geeignete Anlagestrategie für den jeweiligen Risikotyp ermittelt werden. Sie umfasst die Fondsauswahl nach vorgegebenen Kriterien und die automatische Reduzierung des Risikos, wenn der gewählte Auszahltermin näher rückt. Der Anleger müsse sich also nicht allein im Dschungel der über 8 000 Fonds in Deutschland zurechtfinden und sich auch nicht ständig um sein Portfolio kümmern, so die Fondsgesellschaft. Der Mindestanlagebetrag beträgt 10 000 Euro. Das Vermögensmanagement ist auch in Verbindung mit Sparplänen möglich.