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Adler Group S.A. gibt den Verkauf ihrer 62,78%igen Beteiligung an Brack

Capital Properties N.V. an LEG Immobilien SE bekannt

04.11.2024 / 22:20 CET/CEST

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Adler Group S.A. gibt den Verkauf ihrer 62,78%igen Beteiligung an Brack

Capital Properties N.V. an LEG Immobilien SE bekannt

* Erfolgreiche Veräußerung des 62,78%igen Anteils von Adler an BCP, früher

als ursprünglich erwartet

* Die Transaktion führt zu einem Nettoerlös von 219,3 Mio. EUR, wodurch

die Bilanz weiter stabilisiert und der erneuerte Business Plan von Adler

untermauert wird

* Erstes Closing von 52,68% soll bis Anfang Januar 2025 erfolgen

Luxemburg, 4. November 2024 - Nach der Veröffentlichung der geprüften

Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 Ende September 2024 setzt die

Adler Group S.A. ("Adler Group") ihren Geschäftsplan fort und gibt heute

bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf ihres 62,78%igen

Anteils am Aktienkapital der Brack Capital Properties N.V. ("BCP") an die

LEG Immobilien SE ("LEG") für einen Gesamtbetrag von 219,3 Mio. EUR in bar

getroffen hat.

Das Gesamtportfolio von BCP umfasst heute 9.101 Wohneinheiten in ganz

Nordrhein-Westfalen, Hannover, Bremen und Kiel sowie im Osten Deutschland

um Leipzig, Magdeburg und Halle. Darüber hinaus besitzt BCP die

Entwicklungsprojekte Grafenberg und Gerresheim, die zusammen eine Fläche von

ca. 200.000 Quadratmetern umfassen und das Potenzial für die Entwicklung von

ca. 1.650 Wohnungen bieten.

Die Transaktion wird in einem zweistufigen Closing-Verfahren abgewickelt.

Die erste Tranche von 52,68 % des Aktienkapitals wird voraussichtlich in der

ersten Januarwoche 2025 im Rahmen eines Direktverkaufs zu EUR 45,00 pro

Aktie abgeschlossen. Für die zweite Tranche der verbleibenden 10,10 % de

Aktienkapitals hat sich die Adler Group unwiderruflich verpflichtet, ihre

Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots nach israelischem Recht zu

einem Preis von 45,00 EUR je Aktie oder mehr anzubieten, das voraussichtlich

spätestens am 1. Januar 2026 abgeschlossen wird.

Thierry Beaudemoulin, CEO der Adler Group: "Wir freuen uns, dass wir diese

wichtige Transaktion früher als ursprünglich erwartet abschließen konnten.

Wir unterstützen die Strategie von BCP voll und ganz und freuen uns, mit der

LEG einen starken lokalen Partner gefunden zu haben, der die Zukunft von BCP

unter neuen Eigentümern sichern und ermöglichen wird."

Stefan Brendgen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group: "Im Namen

des gesamten Verwaltungsrats kann ich sagen, dass wir mit dem Ergebni

dieses herausfordernden Prozesses sehr zufrieden sind und dass es uns einmal

mehr gelungen ist, den eingeschlagenen Weg zur Umstrukturierung und

Stabilisierung der Gruppe einzuhalten."

Van Lanschot Kempen N.V. fungierte als einziger Finanzberater, White & Case

LLP als einziger Rechtsberater.

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Investor Relations:

T +352 278 456 710

E investorrelations@adler-group.com

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Unternehmen: Adler Group S.A.

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