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EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Anleihe

ams OSRAM optimiert Fremdkapitalstruktur mit erfolgreicher Privatplatzierung

von EUR 200 Mio. 10,5% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 zur Ablösung

kurzfristiger Finanzierungslinien

13.09.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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ams OSRAM optimiert Fremdkapitalstruktur mit erfolgreicher Privatplatzierung

von EUR 200 Mio. 10,5% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 zur Ablösung

kurzfristiger Finanzierungslinien.

* Privatplatzierung von EUR 200 Mio. an vorrangigen Anleihen mit

Fälligkeit 2029

* Optimierung der Fremdkapitalstruktur durch Ablösung von kurzfristigen,

revolvierenden Bankkrediten und Betriebsmittellinien durch langfristige

vorrangige Anleihen

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. September 2024) --

ams OSRAM hat im Rahmen einer Privattransaktion EUR 200 Mio. 10,5%

vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2029 erfolgreich bei bestimmten

Investoren zur Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien platziert.

"Im Einklang mit unserem konservativen Finanzierungsansatz arbeiten wir

kontinuierlich an der Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur. Im

vergangenen Herbst haben wir erfolgreich mehr als EUR 2 Mrd. refinanziert,

um ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil unserer ausstehenden langfristigen

Verbindlichkeiten zu erreichen. Jetzt optimieren wir unsere

Fremdkapitalstruktur weiter, indem wir einige kurzfristige

Finanzierungsinstrumente durch die zusätzliche, opportunistische Platzierung

von vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 ersetzen", sagte Rainer Irle,

CFO von ams OSRAM.

ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung der 10,5%

vorrangigen Anleihen zur Rückzahlung ausstehender Beträge aus bestimmten

kurzfristigen Bankkrediten und Betriebsmittelfazilitäten zu verwenden. Der

Abschluss der Privatplatzierung und die Ausgabe der zusätzlichen vorrangigen

Anleihen wird am oder um den 20. September 2024 erwartet.

Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eine

Angebots zum Kauf der Zusätzlichen Anleihen dar. Sie stellt auch kein

Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder einen

Verkauf in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine

solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die

Zusätzlichen Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act

von 1933 ("Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaate

der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika oder an, für Rechnung oder zugunsten von

U.S. Personen (wie in Regulation S definiert) oder anderen Personen nicht

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine anwendbare

Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder

es handelt sich um eine Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Es wird

kein öffentliches Angebot von Zusätzlichen Anleihen in den Vereinigten

Staaten von Amerika geben. Die Zusätzlichen Anleihen werden im Rahmen einer

Privatplatzierung angeboten, die von den Registrierungserfordernissen de

Securities Act befreit ist, und werden daher nur Nicht-US-Personen außerhalb

der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securitie

Act angeboten.

Europäischer Wirtschaftsraum ("EWR") - Diese Bekanntmachung stellt weder ein

öffentliches Angebot noch eine Aufforderung an die Öffentlichkeit im

Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Europäischen Prospektverordnung

(EU) 2017/1129 (die "EU-Prospektverordnung") dar und wird dies unter keinen

Umständen tun. Die Emission und der Verkauf der Zusätzlichen Anleihen

erfolgt gemäß einer Ausnahme von der Pflicht zur Veröffentlichung eine

Prospekts für Wertpapierangebote nach der EU-Prospektverordnung.

Zielmarkt des EWR-Herstellers (MIFID II Product Governance) für die Anleihen

sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle

Vertriebskanäle). Es wurde kein EWR-PRIIPs-Key Information Document (KID)

erstellt, da es Kleinanlegern im EWR nicht zur Verfügung gestellt wird.

Vereinigtes Königreich ("UK") - Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot an

einen Kleinanleger im Vereinigten Königreich dar und wird dies auch unter

keinen Umständen tun. Die Emission und der Verkauf der Zusätzlichen Anleihen

erfolgt gemäß einer Befreiung nach Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129,

die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK Prospectu

Regulation") und des Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")

Bestandteil des nationalen Rechts ist, von der Pflicht zur Veröffentlichung

eines Prospekts für Wertpapierangebote.

UK Zielmarkt des Herstellers (UK MiFIR Product Governance) für die

Zusätzlichen Anleihen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und

professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein UK PRIIPs Key

Information Document (KID) erstellt, da es Kleinanlegern im Vereinigten

Königreich nicht zur Verfügung gestellt wird.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 35 ff. de

Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") und stellt weder

ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots im

Sinne des FIDLEG dar und wird dies auch unter keinen Umständen tun. Die

Zusätzlichen Anleihen dürfen weder direkt noch indirekt in der Schweiz im

Sinne des FIDLEG öffentlich angeboten werden und es wurde und wird kein

Antrag auf Zulassung der Zusätzlichen Anleihen zum Handel an einem

Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz

gestellt.

Die Investitionen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, richten sich

nur an Nicht-US-Personen, die gemäß der Regulation S des United State

Securities Act außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig sind und (a) wenn

sie in einem Mitgliedstaat des EWR ansässig sind, an Personen, die

qualifizierte Anleger (im Sinne der EU-Prospektverordnung) sind; (b) wenn

sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, an (i) Personen, die über

berufliche Erfahrung in Anlagefragen verfügen und unter Artikel 19(5) der

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in

ihrer geänderten Fassung (die "Order") fallen; (ii) Personen, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) (high net worth companies, unincorporated

associations, etc.) der Order fallen; oder (iii) Personen, denen eine

Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit im Sinne von Abschnitt

21 des FSMA in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren

auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt werden kann (alle

diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die

Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehen nur relevanten

Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser

Anlagen steht nur relevanten Personen zur Verfügung bzw. wird nur mit diesen

abgeschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht

auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich

darauf verlassen. Personen, die diese Bekanntmachung verbreiten, müssen sich

selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist.

Diese Mitteilung kann Aussagen über die ams-OSRAM AG (die "Gesellschaft" und

zusammen mit ihren Tochtergesellschaften der "Konzern") oder den Konzern

enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder enthalten können.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen

Tatsachen beruhen und durch Wörter wie "plant", "zielt", "strebt an",

"glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "wird",

"kann", "setzt fort", "sollte" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein

können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen,

Absichten und aktuellen Ziele/Ansichten der Gruppe zu dem Zeitpunkt wider,

zu dem sie gemacht werden, unter anderem in Bezug auf die

Geschäftsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Aussichten, da

Wachstum und die Strategien des Unternehmens oder des Konzerns.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über: Zielsetzungen,

Strategien, Aussichten und Wachstumsaussichten; zukünftige Pläne, Ereignisse

oder Leistungen und das Potenzial für zukünftiges Wachstum; wirtschaftliche

Aussichten und Branchentrends; Entwicklungen der Märkte des Unternehmen

oder des Konzerns; und die Stärke der Wettbewerber des Unternehmens oder

eines anderen Mitglieds des Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten

Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von

Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf verschiedenen

Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Prüfung historischer

operativer Trends durch die Geschäftsleitung, auf Daten in den Unterlagen

des Konzerns und auf andere Daten, die von Dritten zur Verfügung gestellt

wurden. Obwohl der Konzern davon ausgeht, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt

ihrer Aufstellung vernünftig waren, unterliegen diese Annahmen naturgemäß

erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten,

Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die schwierig oder unmöglich

vorherzusagen sind und außerhalb der Kontrolle des Konzerns liegen. Solche

Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können

dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Betriebsergebnisse,

die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens und anderer Mitglieder

des Konzerns oder der Branche erheblich von den in dieser Mitteilung durch

solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten

Ergebnissen abweichen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die

zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Die zukunftsgerichteten

Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Der Konzern

lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen

oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um

Änderungen der diesbezüglichen Erwartungen des Konzerns oder Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen zukunftsgerichtete

Aussagen beruhen, widerzuspiegeln. Es wird keine Zusicherung oder Garantie

dafür gegeben, dass eine dieser zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen

eintreten oder dass ein prognostiziertes Ergebnis erreicht werden wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht in unangemessener Weise

beeinflusst werden, und es sollte kein Vertrauen in sie gesetzt werden.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von

intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und

Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte

definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefe

technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im

globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde

Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,

Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu

behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere

Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig

erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den

Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,

effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag.

Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit

werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten

widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem

Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr

2023 einen Umsatz von über EUR 3,6 Milliarden. und ist als ams-OSRAM AG an

der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

Erfahren Sie mehr über uns auf https://ams-osram.com.

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viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene

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übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ams-OSRAM AG

Tobelbader Straße 30

8141 Premstaetten

Österreich

Telefon: +43 3136 500-0

E-Mail: investor@ams-osram.com

Internet: https://ams-osram.com/

ISIN: AT0000A18XM4

WKN: A118Z8

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Stuttgart, Tradegate Exchange; BX, SIX, Wiener Börse

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