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Asklepios platziert erstmalig ein Social Schuldscheindarlehen über EUR 500,0

Mio.

06.11.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Asklepios platziert erstmalig ein Social Schuldscheindarlehen über EUR 500,0

Mio.

* Erste Transaktion unter dem neu etablierten Social Finance Framework

* Emissionserlöse werden zur (Re-)Finanzierung sozialer Projekte verwendet

* Großes Interesse am Social Schuldschein ermöglicht Verdopplung de

Emissionsvolumen

Hamburg, 6. November 2024. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat sich

erfolgreich im Rahmen einer Social Schuldscheindarlehensemission in Höhe von

EUR 500,0 Mio. refinanziert. Das neue Schuldscheindarlehen wurde mit

Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren bei Bestands- sowie Neuinvestoren

platziert.

Die Ausgestaltung als Social Schuldscheindarlehen, bei welchem die

Emissionserlöse im Rahmen des neu aufgesetzten Social Finance Frameworks dem

Bereich der sozialen Gesundheitsinfrastruktur zugeordnet werden, stieß auf

großes Investoreninteresse. Trotz anspruchsvoller Marktbedingungen konnte

das Emissionsvolumen von ursprünglich EUR 250,0 Mio. auf insgesamt EUR 500,0

Mio. verdoppelt werden.

Neben der offiziellen Schuldscheinvermarktung hatten zudem

Bestandsinvestoren mit Fälligkeiten in 2025 die Möglichkeit, ihr

Schuldscheinengagement im Rahmen eines Umtauschangebotes vorzeitig in den

neuen Social Schuldschein zu reinvestieren.

"Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die Finanzierung von

Investitionen in unsere Gesundheitsinfrastruktur und schafft eine klare

Zuordnung von Finanzierungsmitteln zum sozialen Nutzen unseres täglichen

Handelns als Gesundheitskonzern.", sagt Hafid Rifi, Chief Financial Officer

der Asklepios Gruppe. "Darüber hinaus stellt die Aufsetzung des Asklepio

Social Finance Frameworks einen wichtigen Schritt zur weiteren Integration

unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen innerhalb unserer Finanzierungsstrategie

dar.", führt Hafid Rifi weiter aus. "Wir freuen uns über die große Nachfrage

sowohl von Bestands- als auch von Neuinvestoren, die das Vertrauen in unser

Geschäftsmodell und unsere Unternehmensstrategie einmal mehr unterstreicht."

"Mit 35% des Emissionsvolumens war der Anteil ausländischer Investoren

erneut hoch", ergänzt Benedikt Brörmann, Konzernbereichsleiter Corporate

Finance & Treasury bei Asklepios. "Zudem ist es uns gelungen, rund 20% de

Emissionsvolumens bei neuen Investoren zu platzieren", so Brörmann weiter.

"Die überzeugende Asklepios Credit Story in Kombination mit der richtigen

Vermarktungsstrategie und -timing waren dabei ausschlaggebend für den Erfolg

der diesjährigen Transaktion."

Die Platzierung des Social Schuldscheindarlehens wurde von der Landesbank

Hessen-Thüringen, der ING Bank, der Landesbank Baden-Württemberg und der

UniCredit als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater von Asklepio

fungierte Linklaters LLP.

Über Asklepio

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von

Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe

steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem

klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer

Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor

über 35 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit

über 164 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller

Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und

forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische

Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2023 wurden über 3,5 Mio. Patient:innen

in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 68.000 Mitarbeiter:innen.

Kontakt für Rückfragen:

Creditor Relations-Kontakt:

Stefan Sinzel

Manager Corporate Finance

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Debusweg 3 - 61462 Königstein-Falkenstein

Tel: +49 6174 9011-96

E-Mail: ir@asklepios.com

Pressekontakt:

Rune Hoffmann

Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Rübenkamp 226 - 22307 Hamburg

Tel.: +49 40 1818-82 6630

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