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Cham Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cham Group und Ina Invest beantragen Fusion

28.02.2025 / 05:00 CET/CEST

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Medienmitteilung

Cham, 28. Februar 2025

Cham Group und Ina Invest beantragen Fusion

Die Fusionsgespräche und -verhandlungen zwischen der Cham Group AG und der

Ina Invest AG führten zu einem positiven Ergebnis. Die Verwaltungsräte der

beiden Gesellschaften haben einen Fusionsvertrag unterzeichnet und

beantragen ihren Aktionärinnen und Aktionären, diesen an den jeweiligen

Generalversammlungen zu genehmigen. Die Zustimmung der Generalversammlungen

vorausgesetzt, erhalten bisherige Cham-Aktionäre pro Cham-Aktie 41.5 Aktien

von Ina Invest.

Aus dem Zusammenschluss würde eine der führenden Schweizer

Immobiliengesellschaften entstehen

Durch die Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG würde eine der

führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz mit einem qualitativ

hochwertigen und nachhaltigen Portfolio an erstklassigen Standorten in den

wirtschaftsstärksten Metropolregionen der Schweiz entstehen. Die kombinierte

Portfoliogrösse beträgt rund CHF 1.6 Mrd., womit das fusionierte Unternehmen

zu den Top 10 der kotierten Immobiliengesellschaften der Schweiz zählen

würde. Das Immobilienportfolio wird nach der Fertigstellung einen Wohnanteil

von rund 60% erreichen. Zudem wird die kombinierte Gesellschaft eine hohe

Eigenkapitalquote von rund 57% erreichen und kann gestützt darauf ihr

attraktives Entwicklungsportfolio voraussichtlich ohne Kapitalerhöhungen au

eigener Kraft realisieren.

Führungsstruktur der neuen Gesellschaft

An der Generalversammlung der Ina Invest AG sollen die folgenden,

amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Cham Group AG zur Wahl in den

Verwaltungsrat der Ina Invest AG vorgeschlagen werden: Philipp Buhofer,

Annelies Häcki Buhofer und Felix Thöni. Nach Vollzug der Fusion soll sich

der Verwaltungsrat der fusionierten Cham Swiss Properties AG damit

folgendermassen zusammensetzen: Stefan Mächler (Präsident), Philipp Buhofer,

Christoph Caviezel, Annelies Häcki Buhofer, Hans Ulrich Meister und Felix

Thöni. Thomas Aebischer als CEO und Daniel Grab als CFO werden zusammen mit

der bestehenden Cham Group-Geschäftsleitung (Lukas Fehr, Roland Regli,

William White) die neue Cham Swiss Properties AG operativ führen. Marc

Pointet, CEO der Ina Invest AG, unterstützt das Führungsteam während der

Übergangsphase als Chief Integration Officer.

Absorptionsfusion

Unter der Voraussetzung, dass die jeweiligen Generalversammlungen der Ina

Invest AG sowie der Cham Group AG der geplanten Fusion zustimmen, beantragt

der Verwaltungsrat der Ina Invest AG die Schaffung neuer Aktien mittel

Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 927'525.00 von CHF 496'843.62 auf CHF

1'424'368.62 durch die Ausgabe von 30'917'500 voll zu liberierenden

Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.03. Die ordentliche

Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen

Aktionäre der Ina Invest AG. Die neuen Ina Invest-Aktien werden zum Umtausch

der bisherigen Aktien der Cham Group AG verwendet. Das Umtauschverhältni

beträgt 41.5 Aktien der Ina Invest AG pro bisherige Aktie der Cham Group AG.

Beim Umtausch entstehende Fraktionen werden in bar abgegolten. Die

finanzielle Angemessenheit des Umtauschverhältnisses wurde durch eine

unabhängig erstellte Fairness Opinion der IFBC AG, Zürich, bestätigt. Die

Fairness Opinion kann hier abgerufen werden. Die Zürcher Kantonalbank

begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager.

Im Zuge der Fusion beantragt der Verwaltungsrat der Ina Invest AG ebenfall

die Umfirmierung in Cham Swiss Properties AG.

Die neu auszugebenden Namenaktien der Ina Invest AG sollen an der SIX Swi

Exchange gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften kotiert werden und

sind erstmals für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr

dividendenberichtigt. Der ausserbörsliche Handel der Aktien der Cham Group

AG auf Handelsplattformen der Bank Lienhardt & Partner sowie der Berner

Kantonalbank wird mit Vollzug der Fusion eingestellt.

Indikativer Zeitplan

28. * Ankündigung der Fusion sowie der Ergebnisse zum Geschäftsjahr

Fe- 2024 * Konferenz für Medien, Analysten und Investoren *

bru- Publikation von Pro-forma-Finanzinformationen und Fairne

ar Opinion * Publikation der Fusionsunterlagen * SHAB-Publikation

2025 der Einladungen zu den ordentlichen Generalversammlungen

31. * Ordentliche Generalversammlung der Ina Invest AG u.a. mit

März folgenden Traktanden: - Sitzverlegung nach Cham - Genehmigung

2025 der Fusion und des Fusionsvertrags - Genehmigung der

ordentlichen Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion - Änderung

der Firma in Cham Swiss Properties AG - Änderung de

Gesellschaftszwecks - Wahl von gegenwärtigen Mitgliedern de

Verwaltungsrats der Cham Group AG in den Verwaltungsrat der

fusionierten Cham Swiss Properties AG - Weitere

Statutenänderungen und Beschlüsse * Ordentliche

Generalversammlung der Cham Group AG u.a. mit folgenden

Traktanden: - Genehmigung der Fusion und des Fusionsvertrag

2. * Ex-Tag Dividende Cham Group AG und Ina Invest AG

Apri-

l

2025

4. * Auszahlung Dividende Cham Group AG und Ina Invest AG

Apri-

l

2025

8. * Rechtlicher Vollzug der Fusion * Letzter Handelstag der Cham

Apri- Group Aktien im ausserbörslichen Handel

l

2025

9. * Erster Handelstag der neuen Namenaktien der fusionierten Cham

Apri- Swiss Properties AG an der SIX Swiss Exchange gemäss Standard

l für Immobiliengesellschaften * Publikation des genehmigten

2025 Prospekt

Unterlagen zur Fusion für die Aktionäre

Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht, der Bericht des gemeinsamen

Fusionsprüfers sowie die Pro-forma-Finanzinformationen, datierend vom 25.

Februar (Fairness Opinion) bzw. vom 27. Februar 2025, sowie eine

Aktionärsbroschüre zur geplanten Fusion liegen ab dem 28. Februar 2025 am

Sitz der Cham Group AG auf. Auch die Geschäftsberichte der letzten drei

Jahre beider Gesellschaften sind verfügbar. Diese Unterlagen sind ab sofort

auch auf der Website der Cham Group AG aufgeschaltet und können von dort

heruntergeladen werden.

Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz

Heute findet gemeinsam mit Ina der Invest AG eine kombinierte Investoren-,

Analysten- und Medienkonferenz statt, an der Vertreter beider Gesellschaften

die jeweiligen Jahresergebnisse 2024 präsentieren, über die geplante Fusion

informieren sowie Fragen beantworten:

10.00-10.30 Uhr: Jahresergebnis Ina Invest AG

Marc Pointet, CEO, und Daniel Baumann, CFO

10.30-11.00 Uhr: Jahresergebnis Cham Group AG

Thomas Aebischer, CEO, und Daniel Grab, CFO

11.00-11.30 Uhr: Informationen zur möglichen Fusion

Stefan Mächler, designierter Verwaltungsratspräsident, weitere Referenten

Die Konferenz kann als Webcast mit Audiosignal und Präsentation live

verfolgt werden.

Weitere Termine

31. März 2025: ordentliche Generalversammlung

Für weitere Informationen

IR-Beauftragter Cham Group AG: Edwin van der Geest

E-Mail: investoren@chamgroup.ch

Telefon: +41 79 330 55 22

Über die Cham Group

Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung

des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände

entsteht etappenweise bis 2035 ein elf Hektar umfassendes neues Quartier mit

je rund 1000 Wohnungen und Arbeitsplätzen. Durch ihr integrierte

Geschäftsmodell deckt die Cham Group den gesamten Lebenszyklus der

Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und

Werterhalt ab. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind

dabei zentrale Anliegen. Weiteres Wachstum kann die Cham Group durch Zukäufe

von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten

Region generieren. In einem ersten Schritt wurde 2018 das an da

Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das ebenfalls entwickelt

wird. Die Aktien der Cham Group AG (Valorennummer 193185) werden über die

ausserbörslichen Plattformen der Bank Lienhardt & Partner und der Berner

Kantonalbank gehandelt. Weitere Informationen unter chamgroup.ch.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen,

Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit

gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, da

die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser

Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten

und Annahmen der Ina Invest AG bzw. der Cham Group AG. Die Ina Invest AG und

die Cham Group AG übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu

aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung,

Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner

Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt

nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die

Finanzdienstleistungen (FIDLEG).

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=37615a6965ad19d4d341b03316f407d3

Dateibeschreibung: Cham Group und Ina Invest beantragen Fusion

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cham Group AG

Fabrikstrasse 5

6330 Cham

Schweiz

Telefon: +41 41 508 08 20

E-Mail: investoren@chamgroup.ch

Internet: www.chamgroup.ch

ISIN: CH0001931853

Valorennummer: 193185

EQS News ID: 2092703

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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