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EQS-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):

Anleihe

DEMIRE erhält Backstop-Zusagen in Höhe von insgesamt rund EUR 194 Millionen

16.08.2024 / 23:34 CET/CEST

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DEMIRE erhält Backstop-Zusagen in Höhe von insgesamt rund EUR 194 Millionen

Langen, den 16. August 2024. Der Beitrittszeitraum zur Backstop-Vereinbarung

der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) im

Zusammenhang mit der Transaktion zur Verlängerung der Anleihe 2019/24 ist

gestern abgelaufen. Insgesamt werden über diese Vereinbarung Anleihen mit

einem Nennbetrag zum Closing in Höhe von rund EUR 194 Millionen als Backstop

für das geplante Tenderangebot zur Verfügung gestellt.

Die Backstop-Vereinbarung verpflichtet die teilnehmenden Anleihegläubiger

die von der Vereinbarung erfassten Anleihen nach Abschluss de

Tenderangebots zu einem Backstop-Preis von 76,25 % des Nennbetrags zum

Rückkauf anzudienen, soweit der für das Tenderangebot zur Verfügung stehende

Rückkaufbetrag von EUR 159,6 Millionen nicht ausgeschöpft wurde. Der

Nennbetrag der einzelnen Anleihe zum Zeitpunkt des Closings der

Backstop-Transaktion wird bei 90 % des heutigen Nennbetrags liegen, da zuvor

10 % des aktuell ausstehenden Nennbetrags der Anleihe zu par (auf pro

rata-Basis unter Anwendung eines Pooling-Faktors) zurückgeführt wird. Alle

am Backstop teilnehmenden Anleihegläubiger erhalten eine Gebühr von 5 % auf

den jeweils allokierten Backstop-Betrag. Das Closing der Transaktion, sofern

sie zur Umsetzung kommt, wird voraussichtlich im Oktober 2024 erfolgen.

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere

Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen

Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für

international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE

verfügte zum 30. September 2023 über einen Immobilienbestand von 60 Objekten

mit einer Vermietungsfläche von rund 860 Tausend Quadratmetern. Unter

Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main

beläuft sich der Marktwert zum 30. September 2023 auf rund EUR 1,4

Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- /

Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die

Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie

das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit

stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung.

Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei

der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke

Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin

gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit

zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die

operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:

DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt

notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer MRIC

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: + 49 6103 3724944

Email: stinauer@demire.ag

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11

63225 Langen (Hessen)

Deutschland

Telefon: +49 6103 37249-0

Fax: +49 6103 37249-11

E-Mail: ir@demire.ag

Internet: www.demire.ag

ISIN: DE000A0XFSF0

WKN: A0XFSF

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