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EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 40

Mio. EUR

17.04.2025 / 10:45 CET/CEST

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Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 40 Mio. EUR

* Investorennachfrage höher als erwartet

* Insgesamt wurden 40 Mio. EUR platziert

* Platzierung der Anleihe über 100% - effektive Verzinsung damit unter 7%

Die Deutsche Rohstoff hat heute erfolgreich die ausstehende

Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A3510K) im Rahmen einer

Privatplatzierung an institutionelle Investoren um 40 Mio. EUR auf insgesamt

140 Mio. EUR aufgestockt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Ende September

2028. Die Platzierung erfolgte nahe dem aktuellen Börsenkurs. Damit liegt

die effektive Zinslast der Aufstockungstranche für die Deutsche Rohstoff AG

über die Restlaufzeit der Anleihe bei unter 7%.

Die zusätzlichen Mittel erlauben die gezogene Kreditlinie in den USA zu

reduzieren und gleichzeitig hohe Liquidität für Opportunitäten und weitere

Wachstum vorzuhalten.

Jan-Philipp Weitz, CEO, kommentiert: "Wir freuen uns über eine sehr

erfolgreiche Aufstockung unserer Anleihe. Die Nachfrage hat unsere

Erwartungen deutlich übertroffen. Wir konnten problemlos ein Volumen von 40

Mio. EUR platzieren. Insbesondere in der aktuellen Marktphase, die von einer

hohen Unsicherheit geprägt ist, unterstreicht die Platzierung die gute

Reputation der Deutsche Rohstoff am Kapitalmarkt. Wir freuen uns darauf, die

zusätzlichen Mittel für die weitere profitable Entwicklung des Unternehmen

einzusetzen."

Die Transaktion wurde von Montega Markets GmbH als vertraglich gebundener

Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang Steubing AG sowie B.Metzler

seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Lead Manager und Joint

Bookrunner begleitet.

Mannheim, 17. April 2025

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

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