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EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung und

Besicherung

15.01.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung und

Besicherung

* Volumen bis zu EUR 50 Millionen, Laufzeit 7 Jahre

* Besicherung durch Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und

Beteiligungsgesellschaften

* Start Zeichnungsfrist am 21.01.2025

* Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Anleihe 2023/2030

Wien, 15. Januar 2025 - Die EPH Group AG begibt eine weitere,

festverzinsliche Tourismus Unternehmensanleihe (WKN: A3L7AM, ISIN:

DE000A3L7AM8) mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen, einer Laufzeit

von sieben Jahren, einer Verzinsung von 10% p.a. und einer Stückelung von

EUR 1.000. Die Zinsen werden wieder monatlich an die Anleger ausbezahlt,

erstmalig am 24.03.2025.

Im Unterschied zu den im Juli 2023 emittierten unbesicherten

Schuldverschreibungen 2023/2030 ist die neue Anleihe durch die Verpfändung

von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der

Emittentin besichert. Dies verbessert das Risikoprofil der neuen Anleihe

erheblich.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Deutschland und

Österreich beginnt am kommenden Dienstag, den 21.01.2025. Geplanter

Valutatag der Schuldverschreibungen 2025/2032 ist Montag, der 24.02.2025.

Die Anleihe kann während der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität

der Börse Stuttgart sowie über die Website der Emittentin

(www.eph-group.com) gezeichnet werden.

Zudem unterbreitet die Emittentin ein Umtauschangebot an die Gläubiger der

Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4), welche über ihre

jeweilige Depotbank im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten

Schuldverschreibungen 2025/2032 tauschen können. Die Umtauschfrist bei den

Depotbanken läuft vom 21.01.2025, 12:00 Uhr (MEZ) bis einschließlich

12.02.2025, 12:00 Uhr (MEZ).

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2025/2032 in das Vienna MTF der

Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart ist ab dem

24.02.2025 geplant.

Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös primär für den weiteren

Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und

Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen

europäischen Top-Destinationen zu verwenden. Insbesondere soll die weitere

Umsetzung von zwei bestehenden Projekten sowie der Ankauf von zwei neuen

Liegenschaften, alle in Österreich, finanziert werden. Weitere Informationen

zu den Projekten der EPH Group AG werden in Kürze bekannt gegeben.

Dazu Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG: "Die Fortschritte in unseren

aktuellen Projekten sind äußerst positiv. Die Nachfrage im Segment der

Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich, auch in Zeiten weltweiter

wirtschaftlicher Unsicherheiten, und es werden uns laufend interessante

sowie vielversprechende Investitionsmöglichkeiten angeboten. Aus diesem

Grund haben wir uns dazu entschieden, eine neue Anleihe zu begeben. Diese

bietet wieder die gleichen Konditionen wie unsere erste Anleihe aus dem Jahr

2023: einen Zinssatz von 10 % und eine monatliche Auszahlung der Zinsen.

Zusätzlich zu den bisherigen Konditionen ist die neue Anleihe besichert, um

den Wünschen interessierter Investoren und risikobewusster Anleger zu

entsprechen. Investoren der ersten Anleihe aus 2023 bieten wir die

Möglichkeit, ihre bestehenden Anleihen gegen die neue zu tauschen, um bei

gleichbleibenden Konditionen ebenfalls von der zusätzlichen Sicherheit zu

profitieren."

Ausführliche Informationen zum Unternehmen sind auf der Homepage

www.eph-group.com zu finden.

Ende der Unternehmensmeldung

Service:

Für das öffentliche Angebot wurde ein EU-Wachstumsprospekt gemäß der

Prospektverordnung erstellt, von der Luxemburgischen

Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier

- "CSSF") gebilligt und an die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)

sowie die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

notifiziert. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.eph-group.com sowie auf der Internetseite der Luxemburger

Wertpapierbörse unter www.luxse.com veröffentlicht.

Disclaimer:

Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129

("Prospektverordnung")

und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979, in der jeweils geltenden

Fassung, und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot

zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren der EPH Group AG ("Emittentin") dar und sind

nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen

nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg verbreitet werden

und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt

oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada,

Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland

bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen)

enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum

Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder

dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen

Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten

ist. Prospektpflichtige Angebote von Teilschuldverschreibungen der

Unternehmensanleihe der EPH Group AG erfolgen ausschließlich in Österreich,

Deutschland und Luxemburg ("Angebot") an dort ansässige Anleger auf

Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekt

(einschließlich allfälliger Nachträge), der von der luxemburgischen

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 18.12.2024

gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie

der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) in der Republik

Österreich notifiziert wurde (zusammen der "Prospekt"). Die Billigung de

Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen

Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe der EPH Group AG zu

verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung in elektronischer Form auf

der Internetseite der Emittentin, unter www.eph-group.com veröffentlicht

worden und ist am Sitz der Emittentin, Gumpendorfer Straße 26, A-1060 Wien,

kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich

die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung

sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung

mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen

auf Risiken, Steuern, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer

persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten

lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen,

bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen der Entscheidung, in die Teilschuldverschreibungen der

Unternehmensanleihe der EPH Group AG zu investieren, vollends zu verstehen.

Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen da

Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der

Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer

sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen

möglich.

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren,

Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und

Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eine

diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im

Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen

europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung de

EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle

Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence,

Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und

Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und

Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So

kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für

jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: EPH Group AG

Gumpendorfer Straße 26

1060 Wien

Österreich

E-Mail: info@eph-group.com

Internet: www.eph-group.com

ISIN: DE000A3LJCB4

WKN: A3LJCB

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Paris, Wiener Börse (Vienna

MTF)

EQS News ID: 2067773

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