aconnic AG plant Kapitalerhöhung und Platzierung einer Wandelanleihe im Gesamtvolumen von 18 Mio. EUR

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EQS-Ad-hoc: aconnic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

aconnic AG plant Kapitalerhöhung und Platzierung einer Wandelanleihe im

Gesamtvolumen von 18 Mio. EUR

06.03.2025 / 11:56 CET/CEST

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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, plant die Platzierung einer

Barkapitalerhöhung im Volumen von 9 Mio. EUR sowie die Begebung einer

Wandelanleihe im Volumen von 9 Mio. EUR zur Stärkung des Eigenkapitals und

Reduzierung des Fremdkapitals.

Für die geplante Kapitalmaßnahme soll das Eigenkapital um rund 7 Mio. Aktien

erhöht werden. Die Platzierung der Aktien ist mit einem Bezugspreis von 1,30

EUR je Aktie geplant.

Die zur Zeichnung aufgelegte Wandelanleihe hat ein Volumen von 9 Mio. EUR

mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die unbesicherte und nachranginge Anleihe

hat eine jährliche Verzinsung von 9,0 Prozent. Die Wandelschuldverschreibung

kann mit einem Preis von 1,30 EUR pro Aktie in neu auszugebene Aktien

während der gesamten Laufzeit gewandelt werden.

Zur Platzierung der Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe hat die aconnic AG

eine entsprechende Vorvereinbarung mit Investoren abgeschlossen. Die

Kapitalmaßnahmen bedürfen der Beschlussfassung durch die Aktionäre. Zu

diesem Zweck wird aconnic zu einer außerordentlichen Hauptversammlung (HV)

im April 2025 in München einladen. Die Einladung zur Hauptversammlung

erfolgt zeitnah und fristgemäß.

Da die geplante Kapitalerhöhung und Wandelanleihe zu Konditionen begeben

werden sollen, die über jenen der bestehenden Wandelanleihe aus dem Jahr

2020 liegen, wurde eine Laufzeitverlängerung mit unveränderten Konditionen

mit dem Investor der bestehenden Wandelanleihe bis zum Abschluss der

geplanten Kapitalmaßnahme vereinbart. Diese Verlängerung bietet der

Gesellschaft im Sinne der bestehenden Aktionäre Optionen zur Gestaltung

einer möglichen geringeren Verwässerung des Aktienbestandes.

"Diese Transaktion stärkt die Kapitalbasis des Unternehmens. Sie unterstützt

uns, neue Produkte zu entwickeln, die internationale Expansion zu

beschleunigen und unsere Verschuldung zu verringern", sagt Werner Neubauer,

CEO der aconnic AG.

Über die aconnic AG

Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und

Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau

und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie

Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und

Produkte zur Speicherung von Kohlendioxid zur Erreichung von

Klimaneutralität mit Carbon Capture sowie bioenergetische und damit

klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden

wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América

Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale

Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer

Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in

Deutschland und trägt zur technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic

AG (vormals UET AG) notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen Börse und

erwirtschaftete 2024 eine Gesamtleistung von rund 55 Mio. EUR.

Kontakt

aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relation

Telefon: +49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: aconnic AG

Riesstrasse 16

80992 München

Deutschland

Telefon: +49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com

Internet: www.aconnic.com

ISIN: DE000A0LBKW6

WKN: A0LBKW

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Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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