alstria office REIT-AG: alstria beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 und kündigt Andienungsangebot zum Ankauf bestehender Unternehmensanleihen an

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EQS-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe

alstria office REIT-AG: alstria beabsichtigt Emission einer

Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 und kündigt

Andienungsangebot zum Ankauf bestehender Unternehmensanleihen an

10.03.2025 / 09:42 CET/CEST

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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH

PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA,

WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DEN

VEREINIGTEN STAATEN) ODER AN PERSONEN, DIE IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG

WOHNHAFT ODER ANSÄSSIG SIND, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,

VERBREITUNG ODER VERTRIEB RECHTSWIDRIG IST.

alstria beabsichtigt die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem

Nennbetrag von EUR 500.000.000 und kündigt ein Andienungsangebot zum Ankauf

bestehender Unternehmensanleihen an

* alstria office REIT-AG beabsichtigt die Ausgabe einer

Unternehmensanleihe mit einem Nennwert von EUR 500.000.000

* Einladung an die Inhaber bestehender Unternehmensanleihen (ISIN:

XS2053346297, XS2191013171 und XS1717584913), ihre Anleihen der alstria

office REIT-AG vorbehaltlich der erfolgreichen Emission der neuen

Unternehmensanleihe zum Kauf anzubieten

Hamburg, 10. März 2025 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol:

AOX, ISIN: DE000A0LD2U1 (Aktien), ISIN: XS2053346297 (Anleihe 2025), ISIN:

XS2191013171 (Anleihe 2026), ISIN: XS1717584913 (Anleihe 2027)) hat am 10.

März 2025 seine Absicht beschlossen, eine unbesicherte, festverzinsliche

Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 (die "Neue

Anleihe") zu begeben.

Die Neue Anleihe wird eine Laufzeit von ca. 6 Jahren haben und eine

Stückelung von EUR 100.000 aufweisen. Die endgültigen Konditionen der Neuen

Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabepreis, werden nach

Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Der Erlös aus der Emission

der Neuen Anleihe wird zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und

für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

alstria office REIT-AG erwartet für die Neue Anleihe ein Rating von „BB+“

von Standard & Poor's. Die Neue Anleihe wird zum Handel am Euro MTF Markt

der Luxemburger Börse zugelassen werden. Die Kennnummern für die Neue

Anleihe lauten: ISIN: XS3025437982, Common Code: 302543798.

Darüber hinaus lädt die alstria office REIT-AG die Inhaber ihrer bestehenden

EUR 400.000.000 0,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2025 und einem

ausstehenden Betrag von EUR 335.200.000 (die „Anleihe 2025“, ISIN:

XS2053346297), EUR 350.000.000 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2026 und

einem ausstehenden Betrag von EUR 334.100.000 (die „Anleihe 2026“, ISIN:

XS2191013171) und EUR 350.000.000 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027

und einem ausstehenden Betrag von EUR 311.400.000 (die „Anleihe 2027“, ISIN:

XS1717584913; zusammen mit der Anleihe 2025 und der Anleihe 2026, die

„Anleihen“), diese Anleihen zum Kauf durch die alstria office REIT-AG gegen

Barzahlung zu den im Tender Offer Memorandum vom 10. März 2025 (das "Tender

Offer Memorandum") dargelegten Bedingungen anzubieten, insbesondere

vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Emission der Neuen Anleihe.

Die alstria office REIT-AG beabsichtigt derzeit, Anleihen bis zu einem

Gesamtbetrag zu erwerben, der dem Gesamtnennbetrag der Neuen Anleihe

entspricht. Die alstria office REIT-AG behält sich jedoch das Recht vor,

diesen Betrag nach eigenem Ermessen zu erhöhen oder zu verringern.

alstria office REIT-AG wird (für die von ihr zum Kauf angenommenen Anleihen)

einen Kaufpreis von 99,000% für die Anleihe 2025, von 97,875% für die

Anleihe 2026 und von 94,000% für die Anleihe 2027 zahlen, wie im Tender

Offer Memorandum beschrieben. alstria office REIT-AG wird auch die

aufgelaufenen Zinsen für die zum Kauf angenommenen Anleihen zahlen, wie im

Tender Offer Memorandum dargelegt.

Die Einladungsfrist beginnt am 10. März 2025 und endet am 18. März 2025 um

17:00 Uhr MEZ, sofern sie nicht verlängert oder früher von der alstria

office REIT-AG beendet wird. Die endgültigen Ergebnisse werden so bald wie

möglich danach bekannt gegeben.

Das Tender Offer Memorandum ist über den Tender Agent (Kroll Issuer Service

Limited) erhältlich.

Kontakt:

Ralf Dibbern

Head of Finance, Controlling & Reporting

Steinstr. 7

20095 Hamburg

+49 (0) 40 226 341-329

rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:

www.alstria.de

www.beehive.work

www.linkedin.com/company/alstria-office-reit-ag

Über alstria

Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland

und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in

ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem

aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir

verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern

einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig

nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur

Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen zudem keine

Aufforderung zur Teilnahme an den Angeboten in einer Jurisdiktion dar, in

der eine solche Aufforderung oder eine solche Teilnahme nach den anwendbaren

Wertpapiergesetzen unzulässig ist, gleiches gilt bei Beschränkungen für

Aufforderungen, die an eine Person gerichtet oder von einer solchen Person

ausgehen. Die Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Mitteilung

und des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Jurisdiktionen

gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung

oder das Tender Offer Memorandum gelangen, werden von der alstria office

REIT-AG, den Dealer Managern und dem Tender Agent aufgefordert, sich über

solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Die Angebote werden weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten

oder in die Vereinigten Staaten hinein oder unter Verwendung der Post, von

Mitteln oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handel

oder von Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten

Staaten gemacht und wird auf diesen Wegen auch nicht gemacht werden. Die

schließt unter anderem Faxe, elektronische Post, Telex, Telefon, Internet

und andere Formen der elektronischen Kommunikation ein. Die Anleihen dürfen

im Rahmen der Angebote nicht zum Kauf angeboten werden mittels solcher

Mittel, Instrumente oder Einrichtungen von den Vereinigten Staaten aus oder

innerhalb der Vereinigten Staaten oder von Personen, die in den Vereinigten

Staaten ansässig oder wohnhaft sind, wie in Regulation S des United State

Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securitie

Act") definiert, angeboten werden. Dementsprechend werden und dürfen Kopien

des Tender Offer Memorandums und anderer Dokumente oder Materialien im

Zusammenhang mit den Angeboten weder direkt noch indirekt per Post

verschickt oder anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden

(insbesondere auch nicht durch Depotbanken, Verwahrer oder Treuhänder) in

den oder in die Vereinigten Staaten oder an eine Person, die sich in den

Vereinigten Staaten befindet oder dort ansässig ist. Jede beabsichtigte

Andienung von Anleihen zum Kauf im Rahmen der Angebote, die direkt oder

indirekt aus einer Verletzung dieser Beschränkungen resultiert, ist

unwirksam, und jede beabsichtigte Andienung von Anleihen zum Kauf, die von

(oder für Rechnung oder zugunsten) einer in den Vereinigten Staaten

ansässigen Person oder einem Bevollmächtigten, Treuhänder oder sonstigen

Vermittler, der aufgrund eines weisungsgebundenen Auftragsverhältnisses für

einen Auftraggeber handelt und von den Vereinigten Staaten aus Anweisungen

erteilt, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Diese Mitteilung und die hierin genannten Dokumente stellen weder ein

Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eine

Angebots zum Verkauf oder Kauf von Anleihen oder anderen Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Nichts in dieser Mitteilung stellt ein Angebot zum

Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Neuen

Anleihe in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion dar.

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder

geliefert werden, es sei denn, sie sind nach dem Securities Act registriert

oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Neuen Anleihen wurden und

werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eine

Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten

registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten

Staaten (oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen) angeboten,

verkauft oder geliefert werden.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche da

Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen

Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese

Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria.

Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken

und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen

Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten

Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen

wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den

Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die

Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und

internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die

Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einflu

haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und

das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung,

die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren

oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände

eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder Aktualisierungen

dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder

Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments oder das Eintreten

unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: alstria office REIT-AG

Steinstraße 7

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Deutschland

Telefon: 040-226 341 300

Fax: 040-226 341 310

E-Mail: info@alstria.de

Internet: http://www.alstria.de

ISIN: DE000A0LD2U1

WKN: A0LD2U

Indizes: EPRA, German REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse

Luxemburg, SIX, Wiener Börse

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