BayWa AG: Abschluss von Standstill- und Überbrückungsfinanzierungs-Vereinbarungen sowie weitere Finanzierungsbeiträge gesichert

^

EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Finanzierung

BayWa AG: Abschluss von Standstill- und

Überbrückungsfinanzierungs-Vereinbarungen sowie weitere

Finanzierungsbeiträge gesichert

15.08.2024 / 09:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die BayWa AG hat heute mit den wesentlichen kreditgebenden Banken

Standstill-Vereinbarungen und darüber hinaus mit einem Kern-Banken-Krei

einen Überbrückungskreditvertrag mit einem Volumen von 272 Mio. Euro

abgeschlossen. Die Vereinbarungen gelten zunächst bis zum 30. September 2024

mit einer Verlängerungsmöglichkeit bis zum 31. Dezember 2024.

Als wesentlichen Bestandteil des Gesamtstabilisierungs-Konzepts haben zum

einen die beiden größten Aktionäre der BayWa AG, die Bayerische Raiffeisen

Beteiligungs-AG (BRB AG) und die Raiffeisen Agrar Invest (RAIG), bis heute

nachrangige Gesellschafter-Darlehen in Höhe von insgesamt 125 Mio. Euro zur

Verfügung gestellt, die in Höhe von 75 Mio. Euro bereits ausgezahlt wurden.

Zudem hat die BRB AG gemeinsam mit der DZ Bank AG die Beteiligung der BayWa

AG an der BRB Holding GmbH (45,3%) für einen Kaufpreis von insgesamt 120

Mio. Euro und die RWA AG die Beteiligung der BayWa AG an der BSV Saaten GmbH

für einen Kaufpreis in Höhe von ca. 10 Mio. Euro erworben. Zur kurzfristigen

Liquiditätsbereitstellung haben zudem die RAIG bzw. ihr nahestehende

Unternehmen von der BayWa AG Getreide zum Marktpreis für einen Kaufpreis von

insgesamt 20 Mio. Euro erworben.

Der Vorstand geht davon aus, dass sämtliche noch ausstehenden

Finanzierungsbeiträge der Gesellschaft in den nächsten Tagen zufließen.

Damit ist es gelungen, zusätzliche Liquidität in Höhe von insgesamt 547 Mio.

Euro zu erhalten und die Finanzierung der BayWa AG bis mindestens 30.

September 2024 zu sichern.

Der Vorstand geht aufgrund der konstruktiven Gespräche mit den Banken,

weiteren Finanzierungspartnern und wesentlichen Stakeholdern davon aus, da

bis zu diesem Zeitpunkt auf Basis des dann im Entwurf vorliegenden

Sanierungsgutachtens ein Konzept für eine nachhaltige Sanierung sowie eine

Neuregelung der Finanzierung erreicht werden kann.

Kontakt:

Josko Radeljic, BayWa AG, Leitung Investor Relations,

Tel. 0 89/92 22-38 87, Fax 0 89/92 12-38 87,

E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG, Leitung Corporate Communications,

Tel. 089/92 22-36 80

E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

15.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BayWa AG

Arabellastraße 4

81925 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89/ 9222-3691

Fax: +49 (0)89/ 9212-3680

E-Mail: presse@baywa.de

Internet: www.baywa.com

ISIN: DE0005194062, DE0005194005,

WKN: 519406, 519400,

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1968455

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1968455 15.08.2024 CET/CEST

°