Covestro AG: Covestro unterzeichnet eine Investitionsvereinbarung mit ADNOC und unterstützt öffentliches Übernahmeangebot an alle Covestro-Aktionäre

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EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Covestro AG: Covestro unterzeichnet eine Investitionsvereinbarung mit ADNOC

und unterstützt öffentliches Übernahmeangebot an alle Covestro-Aktionäre

01.10.2024 / 08:40 CET/CEST

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Covestro AG ("Covestro" oder "Gesellschaft") hat heute mit Unternehmen der

ADNOC Gruppe, einschließlich ADNOC International Limited ("ADNOC

International") und deren mittelbarem Tochterunternehmen ADNOC International

Germany Holding AG ("Bieterin"), eine Investitionsvereinbarung mit einer

Laufzeit bis Ende 2028 unterzeichnet. Die Investitionsvereinbarung sieht

vor, dass die Bieterin ein öffentliches Übernahmeangebot für alle

ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von 62,00 Euro

unterbreiten wird.

Gleichzeitig haben der Vorstand und der Aufsichtsrat von Covestro heute

beschlossen, dass das Grundkapital der Gesellschaft bei Vollzug de

Übernahmeangebots um 10% (18.900.000 Aktien) erhöht werden soll. Bei und

vorbehaltlich des Vollzugs sollen die neuen Aktien gegen Zahlung eine

Betrags pro Aktie, der dem Angebotspreis entspricht und damit bei einem

Angebotspreis von 62,00 Euro zu einem Gesamtbetrag von 1,17 Mrd. Euro führt,

unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts an die Bieterin ausgegeben

werden.

Das Übernahmeangebot wird einer Mindestannahmequote von 50 Prozent plu

einer Aktie und üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich

fusionskontrollrechtlicher, außenwirtschaftsrechtlicher und

EU-drittstaatensubventionsrechtlicher Freigaben, unterliegen.

Covestro begrüßt und unterstützt nach eingehender Prüfung das von der

Bieterin angekündigte Übernahmeangebot. Vorstand und Aufsichtsrat werden die

Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß §

27 WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Vorbehaltlich der Prüfung der

Angebotsunterlage gehen Vorstand und Aufsichtsrat derzeit davon aus, da

sie den Aktionären von Covestro empfehlen werden, das Angebot anzunehmen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Investitionsvereinbarung hat der

Vorstand mit Unterstützung des Aufsichtsrats beschlossen, keine

Dividendenausschüttung bis zum Vollzug des Übernahmeangebots vorzuschlagen.

Kontakt:

Ronald Köhler

Leiter Investor Relation

Tel: +49 214 6009 5098

E-Mail: ronald.koehler@covestro.com

Carsten Intveen

Tel: +49 214 6009 5861

E-Mail: carsten.intveen@covestro.com

Marc Schütze

Tel: +49 214 6009 5281

E-Mail: marc.schuetze@covestro.com

Ende der Insiderinformation

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Unternehmen: Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60

51373 Leverkusen

Deutschland

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Fax: +49 (0) 214 60097002

E-Mail: ronald.koehler@covestro.com

Internet: www.covestro.com

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