Delivery Hero SE beabsichtigt, ungefähr EUR 1,0 Milliarde an Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in 2025, 2026 und 2027 zurückzukaufen

^

EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Anleihe

Delivery Hero SE beabsichtigt, ungefähr EUR 1,0 Milliarde an

Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in 2025, 2026 und 2027

zurückzukaufen

13.02.2025 / 07:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER

INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Delivery Hero SE beabsichtigt, ungefähr EUR 1,0 Milliarde an

Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in 2025, 2026 und 2027

zurückzukaufen

Berlin, 13. Februar 2025 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die

"Gesellschaft",

ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) gibt die Absicht

bekannt, ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen, die 2025 fällig

werden (ISIN: DE000A3H2WP2) ("Wandelschuldverschreibungen 2025"), ihre

ausstehenden Wandelschuldverschreibungen, die 2026 fällig werden (ISIN:

DE000A3MP429) ("Wandelschuldverschreibungen 2026"), und ihre ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen, die 2027 fällig werden (ISIN: DE000A254Y92)

("Wandelschuldverschreibungen

2027" und zusammen mit den Wandelschuldverschreibungen 2025 und den

Wandelschuldverschreibungen 2026, die "Wandelschuldverschreibungen"), zu

einem Gesamtnennbetrag von ungefähr EUR 1.000 Millionen (der "Zielbetrag")

zurückzukaufen.

Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero haben heute beschlossen, da

diese Rückkäufe im Wege von öffentlichen Rückkaufangeboten für

Wandelschuldverschreibungen durchgeführt würden, bei denen die derzeitigen

Wandelschuldverschreibungsinhaber aufgefordert würden, Angebote zum Verkauf

der Wandelschuldverschreibungen abzugeben. Die Rückkäufe würden aus den

Erlösen des Talabat-Börsengangs finanziert werden und die Kapitalstruktur

des Unternehmens weiter optimieren.

Die ausstehenden Nennbeträge belaufen sich zum heutigen Tag auf: (i) EUR

48,1 Millionen für die Wandelschuldverschreibungen 2025 (nach bereit

durchgeführten Rückkäufen in Höhe von EUR 451,9 Millionen in 2024 und EUR

250 Millionen in 2023), (ii) EUR 593,5 Millionen für die

Wandelschuldverschreibungen 2026 (nach bereits durchgeführten Rückkaufen in

Höhe von EUR 156,5 Millionen in 2024) und (iii) EUR 875 Millionen für die

Wandelschuldverschreibungen 2027.

Die Gesellschaft beabsichtigt, (i) die Inhaber der

Wandelschuldverschreibungen 2025 aufzufordern, alle

Wandelschuldverschreibungen 2025 zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen, (ii)

die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen 2026 aufzufordern, alle

Wandelschuldverschreibungen 2026 zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen, und

(iii) die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen 2027 aufzufordern,

Wandelschuldverschreibungen 2027 zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen bis zu

einem Nennwert von EUR 350 Millionen, wobei die Entscheidung über die

Annahme eines Verkaufsangebots im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen

der Gesellschaft liegt.

Die Gesellschaft würde auf die gekauften Wandelschuldverschreibungen

aufgelaufenen Zinsen ab und einschließlich des Zinszahlungstags vor dem

jeweiligen Abwicklungstag für die jeweilige Wandelschuldverschreibung bis zu

diesem Abwicklungstag (ausschließlich) zahlen.

Vorstand und Aufsichtsrat haben nicht über die Angebotspreise für die

Wandelschuldverschreibungen, Beginn und Ende des Angebotszeitraums oder

Abwicklungstermine für den Rückkauf der Wandelschuldverschreibungen

innerhalb des ersten Quartals 2025 entschieden. Die Gesellschaft behält sich

das Recht vor, nach ihrem alleinigen und uneingeschränkten Ermessen weniger

oder mehr als den Zielbetrag zu kaufen.

Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung

Christoph Bast

Head of Investor Relation

ir@deliveryhero.com

Wichtiger Hinwei

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten

von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

Japan oder Australien oder in anderen Ländern, in denen eine solche

Mitteilung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt oder

übermittelt werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten

Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz

dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten

sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede

Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die

Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit darstellen.

Jede Einladung würde keine Erweiterung eines Rückkaufangebots für

Wertpapiere der Delivery Hero SE in den Vereinigten Staaten von Amerika

darstellen. Ein öffentliches Angebot für den Verkauf der Wertpapiere würde

weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder

zugunsten von Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten

oder in einer anderen Rechtsordnung gemacht werden, in der eine Einladung

oder eine Beteiligung daran rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder

einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung

noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt

werden. Die Wertpapiere, auf welche sich eine Einladung beziehen würde,

wurden und würden nicht nach dem Securities Act in zuletzt geänderter

Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine

Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen die

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend einer Einladung

dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der

Eignung von Einladungen für die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete

Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",

"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder

"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer

Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche

Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete

Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen

des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und

unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,

Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder

nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen

oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und

Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände

reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser

Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder

aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch

keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in

irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

13.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero SE

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 5444 59 105

Fax: +49 (0)30 5444 59 024

E-Mail: ir@deliveryhero.com

Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,

OTC QX, SIX, Wiener Börse

EQS News ID: 2085569

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2085569 13.02.2025 CET/CEST

°