Delivery Hero SE beschließt über den geplanten Börsengang der Talabat Holding plc. und beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur zu verwenden

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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Börsengang/Strategische

Unternehmensentscheidung

Delivery Hero SE beschließt über den geplanten Börsengang der Talabat

Holding plc. und beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke

und die Optimierung der Kapitalstruktur zu verwenden

10.11.2024 / 13:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Berlin, den 10. November 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die

"Gesellschaft", ISIN DE000A2E4K43, Börsenkürzel: DHER) hat am 29. August

2024 ihre Vorbereitung zur Börsennotierung ihres Lebensmittellieferdienste

und Schnellhandelsgeschäftes (quick commerce business) für das 4. Quartal

2024 an der Wertpapierbörse in Dubai (Dubai Financial Market) angekündigt,

das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ("VAE") sowie weiteren Ländern

des Mittleren Ostens und Nordafrika unter der Marke talabat betreibt.

Heute hat der Vorstand von Delivery Hero mit Zustimmung des Aufsichtsrat

beschlossen, eine erstmalige Börsennotierung ("IPO") von 15% sämtlicher von

der Talabat Holding plc. ("Talabat") ausgegebener und von Delivery Hero

indirekt gehaltener Aktien mit dem Ziel zu verfolgen, sämtliche Aktien von

Talabat an der Wertpapierbörse am Dubai Financial Market Mitte Dezember 2024

zuzulassen werden ("intention to float"). Delivery Hero kann den Umfang de

Angebots vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen seitens der

Wertpapieraufsichtsbehörde der VAE noch anpassen.

Das öffentliche Angebot und die Börsennotierung würden auf Grundlage eine

Wertpapierprospekts durchgeführt, der von der Wertpapieraufsichtsbehörde der

VAE am 7. November 2024 genehmigt wurde und am 11. November 2024 auf der

Internetseite von Talabat veröffentlicht wird. Privatplatzierungen an

institutionelle Investoren würden auf der Grundlage eines entsprechenden

internationalen Emissionsprospekts durchgeführt, der zu Beginn de

Bookbuilding-Verfahrens auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht

werden würde.

Delivery Hero würde die Mehrheitsbeteiligung an Talabat behalten, einer

Sperrfrist von 180 Tagen nach Börsennotierung unterliegen, mit der Hälfte

der Mitglieder im Verwaltungsrat (board of directors) von Talabat vertreten

sein und Talabat weiterhin im Konzernabschluss von Delivery Hero nach

Durchführung des geplanten Börsengangs konsolidieren.

Den Erlös aus der Börsennotierung, der von der Anzahl und dem Preis der

Talabat-Aktien abhängt, die von Delivery Hero veräußern würde, würde

Delivery Hero für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der

Kapitalstruktur verwenden.

Derzeit plant Talabat nach dem angestrebten Börsengang die Ausschüttung

einer Mindestdividende in Höhe von ca. USD 100 Mio. im April 2025 in Bezug

auf das Finanzergebnis des 4. Quartals 2024 sowie einer Mindestdividende in

Höhe von ca. USD 400 Mio. in zwei Teilen im Oktober 2025 und April 2026 in

Bezug auf das Finanzergebnisse des Geschäftsjahrs 2025. Danach beabsichtigt

Talabat zwei Dividendenzahlungen pro Kalenderjahr, jeweils mit einer

angestrebten Auszahlung von 90 % des Reingewinns. Von jeder dieser

Dividendenzahlung würde Delivery Hero aufgrund ihrer jeweiligen

verbleibenden Mehrheitsbeteiligung an Talabat profitieren.

Die Durchführung des angestrebten Börsengangs steht unter dem Vorbehalt der

Marktbedingungen sowie weiteren Beschlüssen des Vorstands und de

Aufsichtsrats von Delivery Hero.

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Investorenanfragen Presseanfragen

Christoph Bast Gbemisola Jone

Head of Investor Relations Director of Communication

ir@deliveryhero.com press@deliveryhero.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer

ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Japan, Australien, Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten ("VAE")

oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt

dürfen im Zusammenhang mit einem Angebot in irgendeinem Land zu Grunde

gelegt werden. Die Wertpapiere, auf welche sich diese Mitteilung bezieht,

wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in

zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden,

solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht. Weder Delivery

Hero SE noch eine ihrer Tochtergesellschaften beabsichtigen die Durchführung

eines öffentlichen Angebots der Wertpapiere, auf welche sich diese

Mitteilung bezieht, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan,

Australien, dem Vereinigten Königreich einem Mitgliedstaat des Europäischen

Wirtschaftsraums oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein entsprechende

Vorgehen erforderlich wäre, durchzuführen.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung

(EU) 2017/1129, einschließlich aller Änderungen, sind, da diese aufgrund de

European Union (Withdrawal) Act 2018 (einschließlich aller Änderungen und

zusammen mit allen Rechtsakten, die in Ausübung der durch dieses Gesetz

übertragenen Befugnisse erlassen wurden) Teil des nationalen Rechts ist und

die außerdem (i) Personen mit Berufserfahrung im Bereich Investitionen sind,

die unter die Definition "professionelle Anleger" gemäß Artikel 19(5) der

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in

der jeweils gültigen Fassung, die "Verordnung"), fallen; (ii) vermögende

Gesellschaften, vermögende nicht eingetragene Vereinigungen und

Personengesellschaften sowie Treuhänder von High-Value-Trusts gemäß Artikel

49(2)(a) bis (d) der Verordnung; oder (iii) Personen sind, denen eine

Einladung oder eine Anregung zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Artikel

21 der Verordnung) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von

Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden darf (wobei alle

solche Personen zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden). Im

Vereinigten Königreich steht jegliche Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die

sich diese Mitteilung bezieht, nur relevanten Personen zur Verfügung und

wird nur mit diesen durchgeführt. Personen im Vereinigten Königreich, die

keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall auf Grundlage dieser

Informationen oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese

Veröffentlichung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von

Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129, einschließlich aller

Änderungen, des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017

(Prospektverordnung), sind.

Diese Mitteilung wurde weder von der Zentralbank der VAE (Central Bank of

the UAE), der Behörde für Wertpapiere und Warenhandel der VAE (die "SCA")

noch von einer anderen Behörde in den VAE genehmigt oder bei dieser

eingereicht. Wertpapiere dürfen in den VAE ohne die Genehmigung der SCA

weder direkt noch indirekt öffentlich vermarktet, angeboten oder verkauft

werden, und es wurde und wird von den VAE aus keine Vermarktung von

Finanzprodukten oder -dienstleistungen vorgenommen, die nicht in

Übereinstimmung mit den Gesetzen der VAE steht.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die: (a) sich außerhalb de

Abu Dhabi Global Market befinden; (b) "befugte Personen" oder "anerkannte

Stellen" (gemäß der Definition dieser Begriffe in den ADGM Financial

Services and Markets Regulations 2015 (die "FSMR")) sind; oder (c) Personen

sind, denen eine Einladung oder eine Anregung zu einer Anlagetätigkeit (im

Sinne von Artikel 18 der FSMR) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem

Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden darf

(wobei alle solche Personen für Zwecke dieses Absatzes zusammen al

"relevante Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur

an relevante Personen und Personen, die keine relevanten Personen sind,

dürfen auf ihrer Grundlage nicht handeln oder darauf vertrauen.

Diese Mitteilung ist nur zur Verteilung an Personen bestimmt, die: (a) sich

außerhalb des Dubai International Financial Centre befinden; oder (b)

Personen sind, welche die Voraussetzungen für professionelle Kunden gemäß

Regel 2.3.4 des Dubai Financial Services Authority Conduct of Busine

Module erfüllen (wobei alle solche Personen für Zwecke dieses Absatze

zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung

richtet sich nur an relevante Personen und Personen, die keine relevanten

Personen sind, dürfen auf ihrer Grundlage nicht handeln oder darauf

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Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete

Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben,"

"schätzen," "antizipieren," "erwarten," "beabsichtigen," "werden" oder

"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer

Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche

Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete

Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen

des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und

unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,

Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder

nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

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sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero SE

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Telefon: +49 (0)30 5444 59 105

Fax: +49 (0)30 5444 59 024

E-Mail: ir@deliveryhero.com

Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,

OTC QX, SIX, Wiener Börse

EQS News ID: 2026303

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