DEUTZ AG: DEUTZ AG schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

^

EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DEUTZ AG: DEUTZ AG schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eine

Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

03.07.2024 / 08:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN DIREKTEN ODER INDIREKTEN

VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN

DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN

WÜRDE.

Köln, 3. Juli 2024 - Die DEUTZ AG hat im Rahmen einer Privatplatzierung im

Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)

erfolgreich 12.614.719 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts und

durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Da

Grundkapital der DEUTZ AG erhöht sich dadurch um 10 % auf 138.761.914 auf

den Inhaber lautende Stückaktien. Vorstand und Aufsichtsrat der DEUTZ AG

haben dabei als Platzierungspreis 5,71 EUR je Aktie festgelegt, was zu einem

Bruttoemissionserlös von ca. 72 Mio. EUR führt.

Die neuen Aktien sollen im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

und im regulierten Markt der Börse Düsseldorf voraussichtlich am 5. Juli

2024 prospektfrei zugelassen werden. Der Handel mit den neuen Aktien, die in

die bestehende Notierung der Gesellschaft einbezogen werden, soll

voraussichtlich am 8. Juli 2024 aufgenommen werden. Die Lieferung der neuen

Aktien ist voraussichtlich für den 8. Juli 2024 vorgesehen.

Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung bewahrt sich der

DEUTZ-Konzern ("DEUTZ") auch nach erfolgtem Erwerb des US-amerikanischen

Herstellers von Stromerzeugungsaggregaten Blue Star Power Systems, Inc., die

Flexibilität, die erfolgreiche Umsetzung seiner "Dual+"-Strategie weiterhin

auch durch anorganisches Wachstum voranzutreiben. Die DEUTZ AG verpflichtet

sich im Rahmen der Transaktion zu einem sogenannten Lock-Up, d.h. da

Unternehmen wird innerhalb von sechs Monaten keine weiteren Aktien oder in

Aktien wandelbare Finanzinstrumente ausgeben oder eine weitere

Kapitalerhöhung durchführen, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Die Commerzbank und M.M.Warburg & CO begleiteten die Transaktion als Joint

Global Coordinator & Joint Bookrunner.

Kontakt

DEUTZ AG / Mark Schneider/ Leiter Investor Relations, Kommunikation und

Marketing

Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: mark.schneider@deutz.com

*******

Wichtiger Hinwei

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien der DEUTZ

AG können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein.

Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind

verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu

beachten. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an

Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan

oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine

solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar.

Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung angeboten oder verkauft werden,

es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen de

U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung vor oder e

handelt sich um eine nicht registrierungspflichtige Transaktion. Es wird

kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion stattfinden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") ist diese

Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung(Verordnung (EU) 2017/1129) (in

der jeweils geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte

Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur

an qualifizierte Anleger, die (i) über berufliche Erfahrung in

Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) (Investment

Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order") oder (ii)

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies, Incorporated

Associations usw.) der Order fallen, und an diese gerichtet sind.

Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,

Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die voraussichtliche zukünftige

Entwicklung der DEUTZ AG enthält ("Zukunftsgerichtete Aussagen"), basieren

diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der DEUTZ

AG, die nach bestem Wissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen

spiegeln verschiedene Annahmen wider, die dem aktuellen Geschäftsplan der

DEUTZ AG oder öffentlichen Quellen entnommen sind, die von der DEUTZ AG

nicht unabhängig überprüft oder bewertet wurden und die sich als richtig

oder falsch erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die

dazu führen können, dass die Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung

oder die Ergebnisse der DEUTZ AG oder der Erfolg der Branchen, in denen die

DEUTZ AG tätig ist, wesentlich von der Ertragslage, der Rentabilität, der

Entwicklung oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder

beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer

Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich

auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die DEUTZ AG übernimmt

keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird

diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen an Vertreiber

Gemäß den Anforderungen der EU-Produktüberwachung unterliegen die hierin

genannten Wertpapiere einem Produktgenehmigungsprozess, in dem jeder

Vertreiber festgestellt hat, dass diese Wertpapiere: (i) kompatibel mit

einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von

professionellen Kunden (professional clients) und geeigneten Gegenparteien

(eligible counterparties) erfüllen, jeweils im Sinne der MiFID II; und (ii)

für den Vertrieb über alle von der MiFID II zugelassenen Vertriebskanäle in

Betracht kommen. Jeder Vertreiber, der die hierin genannten Wertpapiere

später anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung

in Bezug auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle

verantwortlich.

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

03.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEUTZ AG

Ottostraße 1

51149 Köln (Porz-Eil)

Deutschland

Telefon: +49 (0)221 822 2491

Fax: +49 (0)221 822 3525

E-Mail: svenja.deissler@deutz.com

Internet: www.deutz.com

ISIN: DE0006305006

WKN: 630500

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1938369

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1938369 03.07.2024 CET/CEST

°