Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht bekannt

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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen

Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht

bekannt

17.02.2025 / 19:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

* Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen

Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit

Bezugsrecht bekannt

* Sämtliche Stück 1.027.723 angebotenen Teilschuldverschreibungen zu einem

Preis von je EUR 3,30 bezogen bzw. platziert

Köln, 17. Februar 2025

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben

heute den Umfang der Ausgabe von Teilschuldverschreibungen unter der mit 7,5

% p.a. verzinslichen Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu

EUR 3.391.485,90, eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723

Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 3,30 mit

Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 Aktien der Gesellschaft

("Teilschuldverschreibungen")

festgelegt.

Es wurden 100 % der angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Bezugsprei

von EUR 3,30 von bestehenden Aktionären gezeichnet bzw. bei institutionellen

Investoren platziert.

Mit einem Investor, der sich in der Privatplatzierung bedingungslos und

unwiderruflich zum Erwerb von Stück 303.030 Teilschuldverschreibungen

verpflichtet hat, hat die Gesellschaft vereinbart, dass sowohl die Zahlung

als auch die Lieferung dieser Teilschuldverschreibungen nicht unmittelbar

erfolgt, sondern dass die Zeichnung dieses Investors bis spätestens zum 31.

August 2025 abgewickelt wird. Bis zum Zahlungszeitpunkt werden die

gegenständlichen 303.030 Teilschuldverschreibungen nicht verzinst, so da

der entsprechende Zinsaufwand für die Gesellschaft entfällt.

Durch die Platzierung fließt der Gesellschaft folglich ein

Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt ca. EUR 3,4 Mio. zu, davon ein

Betrag von ca. EUR 2,4 Mio. unmittelbar im Anschluss an die Platzierung, und

ein Betrag von ca. EUR 1 Mio. bis spätestens zum 31. August 2025. Der

Emissionserlös aus der Kapitalmaßnahme (nach Kosten) soll zur Finanzierung

des Umsatz- und Ertragswachstums der Emittentin dienen. Insbesondere soll er

für die notwendigen Investitionen im Rahmen der anstehenden Einführung der

gesetzlich anerkannten Ausbildung auf Fahrsimulatoren und dem

Online-Unterricht in der theoretischen Führerscheinausbildung verwendet

werden.

Die Transaktion wird von der NuWays AG als Emissionsbegleiter unterstützt.

Wichtiger Hinwei

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Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem

US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der "Securities Act") weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere

der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den

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Es gab außerhalb Deutschlands kein öffentliches Angebot für Aktien der

Gesellschaft.

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Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: 123fahrschule SE

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50968 Köln

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Telefon: 0221-177357-0

E-Mail: ir@123fahrschule.de

Internet: www.123fahrschule.de

ISIN: DE000A2P4HL9

WKN: A2P4HL

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