Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

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Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstige

Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

20.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 20. März 2025

Die Fondsleitung Helvetia Asset Management AG hat die Kapitalerhöhung de

Helvetia (CH) Swiss Property Fund im Volumen von rund CHF 166 Mio.

erfolgreich abgeschlossen. Alle 1 625 000 neuen Anteile wurden gezeichnet.

Mit den Mitteln wird die Akquisition von sieben Liegenschaften aus dem

Bestand der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit

einem Marktwert von rund CHF 252 Mio. finanziert.

Die vom 7. bis 19. März 2025 durchgeführte Kapitalerhöhung des Helvetia (CH)

Swiss Property Fund konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Alle neuen

Anteile wurden gezeichnet. Insgesamt belief sich das Emissionsvolumen auf

rund CHF 166 Mio.

Die Emission wurde kommissionsweise („best-effort basis“) im Rahmen eine

öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Es wurden bei einem

Bezugsverhältnis von 5:1 1 625 000 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von

CHF 102.00 gezeichnet. Die Liberierung und der erste Handelstag der neuen

Anteile werden am 24.03.2025 erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt werden 9 750 000

Fondsanteile im Umlauf sein.

Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung wird ein Immobilienportfolio im Wert

von rund CHF 252 Mio. erworben. Das Portfolio besteht aus sieben

werthaltigen Core/Core+ Liegenschaften mit einem sehr hohen Wohnanteil in

den Kantonen Zürich, St. Gallen, Basel-Stadt und Neuenburg aus dem Bestand

der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG. Für die

Finanzierung des Portfolioankaufs wird zusätzlich Fremdkapital aufgenommen.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund positioniert sich nach der

Kapitalerhöhung mit einem Marktwert der Liegenschaften von rund CHF 1.3 Mrd.

im Mittelfeld der börsenkotierten Immobilienfonds, was den Anlegern und

Anlegerinnen eine höhere Liquidität der Fondsanteile bietet.

Fondsportrait

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefond

schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni

2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er

investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in

den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen

Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von rund 80

Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und

kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die

Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im

Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds ist hinsichtlich

Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur breit diversifiziert.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323

Tickersymbol HSPF

Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer

Recht

Fondsdomizil Schweiz

Anlegerkreis unbeschränkt

Ertragsverwendung ausschüttend

Lancierungsdatum 3. Juni 2020

Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September

Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel

Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel

Management

Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich

Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Analysten Peter Eliot Leiter Medien Rebecca Blum Corporate

Investor Relations Helvetia Gruppe Communications Helvetia Gruppe

Telefon: +41 58 280 59 19 Telefon: +41 58 280 50 33

[1]

investor.relations@helvetia.ch

[1]

media.relations@helvetia.ch

1. 1.

mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve

tia.ch tia.ch

Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht

FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und

Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven

Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für

die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft

die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und

Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und

institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere

Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die

Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit

zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr.

Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine

100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefond

schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ (nachstehend

„Immobilienfonds“). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der

Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb

der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen

für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen

in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in

den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im

Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws)

abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset

Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig

vervielfältigt werden.

Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information

und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung

dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf

von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine

Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance

stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile

erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von

Immobilienanlagen zählend die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt,

Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien,

inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie

Umweltrisiken.

Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und

nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede

Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen

ergeben.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von

Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, da

Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und

Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,

der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei

der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich,

angefordert werden.

Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten

Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in

einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige

Gültigkeit.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetia Asset Management AG

St. Alban-Anlage 26

4002 Basel

Schweiz

EQS News ID: 2103474

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2103474 20.03.2025 CET/CEST

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