EQS-Adhoc: Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius kündigt hiermit die Absicht an, ihren Anteil an der Fresenius Medical Care AG von derzeit rund 32,2 % auf nicht weniger als 25 % plus eine Aktie zu reduzieren (deutsch)

EQS-Adhoc: Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius kündigt hiermit die Absicht an, ihren Anteil an der Fresenius Medical Care AG von derzeit rund 32,2 % auf nicht weniger als 25 % plus eine Aktie zu reduzieren (deutsch)

Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius kündigt hiermit die Absicht an, ihren Anteil an der Fresenius Medical Care AG von derzeit rund 32,2 % auf nicht weniger als 25 % plus eine Aktie zu reduzieren

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EQS-Ad-hoc: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius kündigt hiermit die Absicht an, ihren

Anteil an der Fresenius Medical Care AG von derzeit rund 32,2 % auf nicht

weniger als 25 % plus eine Aktie zu reduzieren

03.03.2025 / 18:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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ODER VERBREITUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN

DER DIE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE UNRECHTMÄSSIG WÄRE

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Ad-Hoc Mitteilung

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AG.

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Fresenius kündigt hiermit die Absicht an, ihren Anteil an der Freseniu

Medical Care AG von derzeit rund 32,2 % auf nicht weniger als 25 % plus eine

Aktie zu reduzieren

Der Vorstand der Fresenius Management SE, der persönlich haftenden

Gesellschafterin der Fresenius SE & Co. KGaA, hat heute mit Zustimmung de

Aufsichtsrats beschlossen, die derzeitige Beteiligung von Fresenius an der

Fresenius Medical Care AG ("FME") zu reduzieren.

Fresenius beabsichtigt, ungefähr 10,5 Mio. Aktien, das entspricht ungefähr

3,6% des ausgegebenen Grundkapitals der FME, im Wege eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens zu veräußern. Darüber hinaus beabsichtigt Fresenius,

Anleihen mit Umtauschrecht in Aktien der FME zu begeben, wobei ungefähr 10,5

Mio. FME-Aktien zugrunde liegen, was ungefähr 3,6% des ausgegebenen

Grundkapitals der FME entspricht. Das endgültige Volumen der jeweiligen

Instrumente wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Fresenius wird nicht weniger als 25 % plus eine Aktie an FME behalten.

Fresenius wird die Erlöse im Rahmen der #FutureFresenius-Strategie und den

erklärten Prioritäten der Kapitalallokation von Fresenius verwenden,

einschließlich der weiteren Stärkung der Bilanz, der Reduzierung de

Verschuldungsgrads sowie der Erzielung von langfristigem Wachstum und

Steigerung des Unternehmenswertes.

Fresenius bleibt auch nach Abschluss dieser Transaktion der mit Abstand

größte Aktionär der FME und wird den Vorstand der FME als Aktionär und über

die beiden Vertreter von Fresenius im Aufsichtsrat der FME weiterhin

tatkräftig unterstützen.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Bekanntmachung ist eine Anzeige und kein Prospekt und kein Angebot zum

Verkauf von Wertpapieren in oder nach irgendeiner Rechtsordnung,

einschließlich der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika

oder irgendeiner Rechtsordnung, in der Angebote oder Verkäufe der

Wertpapiere nach geltendem Recht verboten wären. Weder diese Bekanntmachung

noch irgendetwas in ihr darf als Grundlage für ein Angebot oder eine

Verpflichtung in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder als Grundlage für ein

solches Angebot oder eine solche Verpflichtung dienen.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die

hier beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securitie

Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch

verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert, es liegt eine Befreiung

von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt

sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen de

Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin

beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo geben,

und falls sie angeboten werden, werden diese Wertpapiere nur (i) außerhalb

der Vereinigten Staaten in "Offshore-Transaktionen" gemäß Regulation S de

Securities Act und/oder (ii) in den Vereinigten Staaten an "qualifizierte

institutionelle Käufer" (gemäß der Definition in Rule 144A des Securitie

Act) im Rahmen von Transaktionen angeboten und verkauft, die von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen sind.

Dieses Dokument und das Angebot sind in den Mitgliedstaaten des Europäischen

Wirtschaftsraums ("EWR") (jeweils ein "Mitgliedstaat") und im Vereinigten

Königreich nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne

der EU-Prospektverordnung oder der UK-Prospektverordnung sind ("qualifizierte

Anleger"), und richten sich an diese. Jede Person in einem Mitgliedstaat

oder im Vereinigten Königreich, die die hierin beschriebenen Wertpapiere

erstmalig erwirbt oder der solche Wertpapiere angeboten werden, und, soweit

zutreffend, alle Fonds, in deren Namen diese Person die Anleihen erwirbt und

die in einem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich ansässig sind,

gelten als zugesichert, anerkannt und einverstanden, dass sie ein

qualifizierter Anleger ist.

Darüber hinaus wird dieses Dokument im Vereinigten Königreich nur an (i)

Personen, die über berufliche Erfahrung mit Investitionen verfügen, die

unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in seiner geänderten Fassung (die "Order") fallen,

(ii) vermögende Personen, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und

(iii) Personen, an die es anderweitig rechtmäßig verteilt oder gerichtet

werden kann, verteilt bzw. gerichtet (alle diese Personen zusammen werden

als "relevante Personen" bezeichnet) und ist nur an diese gerichtet. Die

Wertpapiere sind nur für relevante Personen verfügbar, und jede

Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf

oder zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit relevanten

Personen geschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten

nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder

darauf vertrauen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur al

Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sowie deren

Richtigkeit und Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im

Zusammenhang mit dem Angebot der hier genannten Wertpapiere wird kein

Prospekt erstellt. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird,

dürfen in keiner Rechtsordnung unter Umständen öffentlich angeboten werden,

die die Erstellung oder Registrierung eines Prospekts oder Angebotsdokument

in Bezug auf die hierin genannten Wertpapiere in einer solchen Rechtsordnung

erfordern würden.

Diese Bekanntmachung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete

Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung zukunftsgerichteter

Terminologie erkennbar, einschließlich der Begriffe "glaubt", "schätzt",

"plant", "projiziert", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann",

"wird" oder "sollte" oder jeweils deren negative oder andere Abwandlungen

oder vergleichbare Terminologie, oder an der Erörterung von Strategien,

Plänen, Zielsetzungen, Zielen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen können und werden oft erheblich von den

tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf

zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige

Ereignisse sowie anderen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf

seine Geschäftstätigkeit, Betriebsergebnisse, Finanzlage, Liquidität,

Aussichten, Wachstum oder Strategien. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur

an dem Tag, an dem sie gemacht werden.

Die Gesellschaft und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich

jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu

korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen.

Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen gemäß:

(a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der

jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten

Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II; und (c)

national Umsetzungsmaßnahmen (zusammen, die "MiFID

II-Produktüberwachungsanforderungen") und (d) dem FCA-Handbuch

Produktintervention und Produktführungs-Quellbuch (die "UK MiFIR

Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher Haftung

(ob aufgrund unerlaubter Handlung, Vertrag oder sonstigen Gründen), der ein

"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen und der

UK MiFIR Produktüberwachungsanforderungen) diesbezüglich unterliegen würde,

wurde ein Produktgenehmigungsverfahren hinsichtlich der Anleihen

durchgeführt, das Folgendes festgestellt hat: (i) der Zielmarkt für die

Anleihen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle

Kunden, jeweils im Sinne der MiFID II und der UK MiFIR

Produktüberwachungsanforderungen; und (ii) für den Vertrieb der Anleihen an

geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden sind alle Vertriebskanäle

angemessen. Alle Personen, die beabsichtigen, die Anleihen anzubieten, zu

verkaufen oder zu empfehlen (nachfolgend, "Vertreiber"), sollten die

Zielmarktbewertung des Konzepteurs berücksichtigen; ein Vertreiber, der

MiFID II oder UK MiFIR Produktüberwachungsanforderungen unterliegt, ist

jedoch dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die

Anleihen vorzunehmen (entweder durch Übernahme oder Verfeinerung der

Zielmarktbewertung des Konzepteurs) und geeignete Vertriebskanäle zu

bestimmen. In der Zielmarktbewertung wurden eventuelle Anforderungen au

vertraglichen oder gesetzlichen Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf ein

Angebot der Anleihen und/oder der zugrunde liegenden Aktien nicht

berücksichtigt. Um jeden Zweifel auszuschließen, wird darauf hingewiesen,

dass die Zielmarktbewertung weder (a) eine Bewertung der Eignung oder

Angemessenheit für die Zwecke der MiFID II oder der UK MiFIR

Produktüberwachungsanforderungendarstellt; noch (b) eine Empfehlung an einen

Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Anleihen zu investieren, sie

zu kaufen oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf diese zu ergreifen.

Die Anleihen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im Europäischen

Wirtschaftsraum ("EWR") oder der UK angeboten, verkauft oder anderweitig zur

Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen nicht angeboten, verkauft

oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bedeutet

ein "Kleinanleger" (a) im EWR, eine Person, die (i) Kleinanleger im Sinne

des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 11 der MiFID II ist; und/oder (ii) Kunde im

Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der jeweils gültigen Fassung, die

"Versicherungsvertriebsrichtlinie")

ist, sofern dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne de

Artikels 4 Absatz 1 Nummer 10 der MiFID II gelten würde, und (b) in der UK,

eine Person, die (i) Kleinanleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/565, wie

diese gemäß des EUWA in der UK als anwendbares Recht gültig ist und/oder

(ii) ein Verbraucher im Sinne der Bestimmungen des UK Financial Services and

Markets Act 2000 (nachfolgend, "FSMA") und aller Reglungen oder

Vorschriften, die im Rahmen des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU)

2016/97 erlassen wurden, sofern dieser Verbraucher nicht als professioneller

Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr.

600/2014, wie diese gemäß des EUWA in der UK als anwendbares Recht gültig

ist, gelten würde.

Infolgedessen besteht kein Erfordernis zur Erstellung eines gemäß Verordnung

(EU) Nr. 1286/2014 (die "EU-PRIIPs-Verordnung") bzw. gemäß der

EU-PRIIPS-Verordnung, wie diese gemäß des EUWA in der UK als anwendbare

Recht gültig ist (die "UK PRIIPS-Verordnung"), erforderlichen

Basisinformationsblattes für das Angebot oder den Verkauf der Anleihen oder

ihre anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger im EWR oder in der UK.

Ferner ist es auch möglich, dass das Angebot, der Verkauf oder eine

anderweitige Bereitstellung der Anleihen an Kleinanleger im EWR oder der UK

gemäß der EU-PRIIPs-Verordnung bzw. der UK-PRIIPS-Verordnung rechtswidrig

ist.

Eine Entscheidung zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere sollte nur auf

der Grundlage einer unabhängigen Prüfung der öffentlich verfügbaren

Informationen des Unternehmens durch einen potenziellen Anleger getroffen

werden. Weder die Joint Bookrunner noch der Co-Lead Manager noch eines ihrer

jeweiligen verbundenen Unternehmen oder einer ihrer jeweiligen Direktoren,

leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen

irgendeine Haftung, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder

der öffentlich zugänglichen Informationen des Unternehmens ergibt, noch

geben sie eine Zusicherung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit

dieser Bekanntmachung.

Niemand kann oder sollte sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen oder auf deren Vollständigkeit,

Genauigkeit oder Fairness verlassen. Die Informationen in dieser Mitteilung

können sich ändern.

Ende der Insiderinformation

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03.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

Deutschland

Telefon: +49 (0)6172 608-2485

Fax: +49 (0)6172 608-2488

E-Mail: ir-fre@fresenius.com

Internet: www.fresenius.com

ISIN: DE0005785604

WKN: 578560

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse

Luxemburg

EQS News ID: 2094551

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2094551 03.03.2025 CET/CEST

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