H2APEX Group SCA: Begebung eines Wandeldarlehens und einer Patronatserklärung; Planung einer Kapitalerhöhung

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EQS-Ad-hoc: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

H2APEX Group SCA: Begebung eines Wandeldarlehens und einer

Patronatserklärung; Planung einer Kapitalerhöhung

23.04.2025 / 20:42 CET/CEST

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H2APEX Group SCA - Ad-hoc-Mitteilung vom 23. April 2025

H2APEX Group SCA: Begebung eines Wandeldarlehens und einer

Patronatserklärung; Planung einer Kapitalerhöhung

Grevenmacher, 23. April 2025 / 20:10 MESZ - Die H2APEX Group SCA („H2APEX“)

als Darlehensnehmer hat heute mit ihrem Aktionär Active Ownership Fund SICAV

SIF SCS einen Darlehensvertrag über insgesamt EUR 20,000,000 abgeschlossen.

Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 7,00% verzinst. Der

Darlehensvertrag beinhaltet das Recht des Darlehensgebers, die Wandlung der

ausstehenden Darlehenssumme (einschließlich aufgelaufener Zinsen) in Aktien

der H2APEX zu einem Wandlungspreis von EUR 2,20 je Aktie zu verlangen.

Weiterhin hat ein Investor der Atlan-Gruppe, die ca. 36,50% de

Grundkapitals der H2APEX hält, der H2APEX heute eine Patronatserklärung über

zusätzliche EUR 15,000,000 gewährt.

Um das Fundament für die weitere Entwicklung ihres Geschäftsmodells zu

legen, bereitet die H2APEX eine Kapitalerhöhung mit einem angestrebten

Bruttoemissionserlös von EUR 30,000,000 vor. Nach den derzeitigen Planungen

wird die Kapitalerhöhung im Juni 2025 zu einem Zeichnungspreis von EUR 2,20

je H2APEX-Aktie durchgeführt, wobei die Aktien unter Ausschluss de

Bezugsrechts bei institutionellen Anlegern platziert werden sollen. Die

Wandlung des Darlehens in Höhe von EUR 20,000,000 zuzüglich aufgelaufener

Zinsen wird voraussichtlich Teil dieser Kapitalerhöhung werden. Soweit sich

die Investoren der Atlan Gruppe an der Kapitalerhöhung beteiligen,

reduzieren ihre Zeichnungsbeträge die Verpflichtungen unter der

Patronatserklärung entsprechend.

Für weitere Informationen:

E-Mail: investor.relations@h2apex.com

H2APEX Group SCA

19, rue de Flaxweiler

L-6776 Grevenmacher

Großherzogtum Luxemburg

Telefon +352 28 38 47 20

ISIN: LU0472835155

WKN: A0YF5P

Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: H2APEX Group SCA

19, rue de Flaxweiler

6776 Grevenmacher

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Fax: +352 2838 4729

E-Mail: info@h2apex.com

Internet: www.h2apex.com

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