HWA AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung mit Backstop der Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH

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EQS-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

HWA AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer

Pflichtwandelschuldverschreibung mit Backstop der Dörflinger Management &

Beteiligungs GmbH

14.11.2024 / 10:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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HWA AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer

Pflichtwandelschuldverschreibung mit Backstop der Dörflinger Management &

Beteiligungs GmbH

Affalterbach, den 14. November 2024 - Der Vorstand der HWA AG ("HWA" oder

die "Gesellschaft") (ISIN: DE000A0LR4P1; WKN: A0LR4P) hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft zum Zwecke der Refinanzierung

und Unterstützung des laufenden Transformationsprozesses eine

Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von rd. EUR 3,88 Mio. und die

Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung im Volumen von rd. EUR 4,1

Mio. beschlossen, die beide von der Dörflinger Management & Beteiligung

GmbH ("Dörflinger") über eine Backstop-Vereinbarung abgesichert sind.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung, deren Durchführung unter dem Vorbehalt der

Gestattung eines Wertpapier-Informationsblattes durch die BaFin steht,

sollen 2.537.575 neue Inhaber-Stückaktien der Gesellschaft ("HWA-Aktien")

gegen Bareinlage zu einem Bezugspreis von EUR 1,53, mithin in einem

Gesamtvolumen von EUR 3.882.489,75, aus dem genehmigten Kapital der

Gesellschaft ausgegeben werden.

Die Pflichtwandelschuldverschreibung hat einen Gesamtnennbetrag von EUR

4.103.621,69 und ist eingeteilt in 1.450.043 unter sich gleichberechtigte,

auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweil

EUR 2,83 (die "WSV 2024/2026"). Die WSV 2024/2026 wird mit einem Zinssatz

von 5 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von 18 Monaten. Jede

Teilschuldverschreibung der WSV 2024/2026 kann in eine HWA-Aktie gewandelt

werden. Mit Ablauf der Laufzeit der WSV 2024/2026 werden die

Teilschuldverschreibungen aufgrund einer Wandlungspflicht zwingend in

HWA-Aktien gewandelt.

Den Aktionären wird das Bezugsrecht sowohl auf die neuen HWA-Aktien als auch

auf die Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 gewährt. Die

Bezugsangebote erfolgen prospektfrei und werden in Kürze zeitgleich

beginnen. Die genaue Bezugsfrist wird von Vorstand kurzfristig nach

Billigung des für das öffentliche Angebot erforderlichen

Wertpapier-Informationsblattes festgesetzt und bekanntgegeben.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HWA AG dar. Ein öffentliche

Angebot der Wertpapiere in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage

eines noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

zu gestattenden Wertpapier-Informationsblattes erfolgen. Eine

Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der

Grundlage eines solchen Wertpapier-Informationsblattes (einschließlich

etwaiger Aktualisierungen hierzu) getroffen werden. Da

Wertpapier-Informationsblatt wird unverzüglich nach Gestattung durch die

BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft

(https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich "BEZUGSANGEBOT

AN DIE AKTIONÄRE" kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Gestattung der

Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die BaFin ist

nicht als Befürwortung oder Empfehlung der Wertpapiere der Gesellschaft zu

verstehen.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer

Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und

des District of Columbia) ("Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada,

Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der die

Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder

Weiterleitung unzulässig wäre, und darf dort auch nicht freigegeben, bekannt

gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der HWA AG in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,

Japan oder Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen die

einen Verstoß gegen die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, noch

ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die

Aktien der HWA AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von

1933 in seiner aktuellen Fassung registriert. Die Aktien dürften in den

Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der

HWA AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt und ist auch nicht

vorgesehen.

Ansprechpartner:

Investor Relation

HWA AG

Marc Schimmelpfennig

Benzstraße 8

71563 Affalterbach

Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279

Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111

ir@hwaag.com

www.hwaag.com

Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen

Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner

Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach

(Deutschland) und beschäftigt über 260 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle

Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto

ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und

hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch

schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der

Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von

Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-,

Aftersalesund Support-Dienstleistungen.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HWA AG

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71563 Affalterbach

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