Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, um strategischen M&A-Prozess zu ermöglichen

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Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, um

strategischen M&A-Prozess zu ermöglichen

18.01.2025 / 19:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Thun, Schweiz - 18. Januar, 2025

Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, um

strategischen M&A-Prozess zu ermöglichen

Meyer Burger Technology AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "Meyer

Burger") gibt heute die Unterzeichnung einer Änderungsvereinbarung der durch

eine Ad-Hoc-Gruppe von Anleihegläubigern bereitgestellten und am 6. Dezember

2024 bekannt gegebenen Brückenfinanzierungsfazilität (die "Fazilität")

bekannt. Diese wird von einem umfassenden Sicherheitenpaket gestützt. Die

Vereinbarung verlängert das Fälligkeitsdatum aller Tranchen der Fazilität

bis zum 14. Februar 2025 und erhöht deren Gesamtbetrag auf USD 59.5

Millionen. Zudem erlaubt sie Meyer Burger, unverzüglich eine Tranche von USD

11.2 Millionen abzurufen und sieht zwei weitere, bedingte Teiltranchen in

einem Gesamtbetrag von bis zu USD 22.4 Millionen vor.

Strategischer M&A-Prozess gestartet

Meyer Burger hat im Zuge der Vereinbarung mit der Ad-Hoc-Gruppe von

Anleihegläubigern sowie unter Berücksichtigung ihrer strategischen Ziele

einen M&A-Prozess mit einem oder potenziell mehreren interessierten

Drittkäufern gestartet. Zur Unterstützung des M&A-Prozesses hat Meyer Burger

einen Finanzberater mandatiert. Die Ad-Hoc-Gruppe und Meyer Burger haben in

den vergangenen vier Monaten wesentliche Fortschritte bei einer umfassenden

Restrukturierung erzielt, die als Alternative bleibt, falls sich der

M&A-Prozess als erfolglos erweist.

Anleihegläubigerversammlungen geplant

Im Rahmen der Vereinbarung mit der Ad-Hoc-Gruppe beruft die MBT Systems GmbH

(eine Tochtergesellschaft der Meyer Burger) Versammlungen ihrer

Anleihegläubiger der Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 und 2029 ein und

beantragt (i) eine Stundung der im November 2024 (betreffend die

Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029) bzw. im Januar 2025 (betreffend die

Wandelanleihe mit Fälligkeit 2027) fällig gewordenen und noch unbezahlten

Zinsen bis 25. bzw. 28. Februar 2025 sowie (ii) eine Verkürzung der

Einberufungsfrist für Anleihegläubigerversammlungen auf fünf Kalendertage

für beide Wandelanleihen.

Aktuelles aus dem Unternehmen

Meyer Burger und ihr grösster Kunde DESRI befinden sich in Verhandlungen

über eine neue Rahmenvereinbarung. Eine neue Vereinbarung würde jene

Rahmenvereinbarung ersetzen, zu der DESRI am 15. November 2024 eine

Kündigungsandrohung geschickt hatte.

Die Hochleistungsmodule, die auf der ersten Produktionslinie in Goodyear,

Arizona produziert werden, verkauft Meyer Burger aktuell im Rahmen gemeinsam

vereinbarter Projekte fast vollständig an DESRI.

Die Arbeiten an der zweiten Modulproduktionslinie im Werk in Goodyear

schreiten ebenfalls voran. Der Hochlauf hat diese Woche begonnen. Die volle

Jahreskapazität von 1.4 Gigawatt soll bis Ende dieses Jahres erreicht

werden.

Medienkontakte:

Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communication

M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com

Alexandre Müller

Investor Relation

M. +41 43 268 3231

alexandre.mueller@meyerburger.com

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nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit erfolgt ist.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Meyer Burger Technology AG

Schorenstrasse 39

3645 Gwatt

Schweiz

Telefon: +41 033 221 28 00

E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com

Internet: www.meyerburger.com

ISIN: CH0108503795

Valorennummer: A0YJZX

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2070319

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2070319 18.01.2025 CET/CEST

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