Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 135 Mio.

^

EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im

Volumen von EUR 135 Mio.

06.09.2024 / 15:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 MAR der

Verordnung (EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER

INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im

Volumen von EUR 135 Mio.

München, 6. September 2024 - Der Vorstand der Mutares Management SE, der

persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:

DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrat

beschlossen, eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche

Anleihe in einem anfänglichen Volumen von EUR 135 Mio. und einer Laufzeit

von 5 Jahren ("Anleihe") zu begeben.

Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate)

zuzüglich einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst und kann auf ein

Gesamtvolumen von bis zu EUR 300 Mio. erhöht werden. Die Anleihe ist unter

anderem durch (i) Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten

Investmentvehikeln sowie (ii) Abtretung von konzerninternen Darlehen

besichert. Der Emissionsbetrag in Höhe von EUR 135 Mio. wurde erfolgreich

bei institutionellen Investoren platziert. In diesem Zusammenhang wurde an

Investoren ein Rückkauf der bestehenden Anleihe 2023/2027 (ISIN

NO0012530965) bis zu einem Volumen von EUR 25 Mio. zu einem Kurs von 106,50

% kommuniziert.

Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013325407 in den

Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM

der Börse Oslo einbezogen werden. Die Mutares durch die Anleiheemission

zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine

Geschäftszwecke und das weitere Portfoliowachstum im Rahmen der

internationalen Expansion, insbesondere für die Finanzierung weiterer

Unternehmensakquisitionen, sowie im Rahmen der Platzierung für Rückkäufe von

Schuldverschreibungen unter der bestehenden Anleihe im Volumen von bis zu

EUR 25 Mio. verwendet werden.

Die Transaktion wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint

Lead Manager, Noerr als Rechtsberater sowie Cross Alliance al

Kommunikationsberater begleitet.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch

eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese

Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"),

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und

werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen

nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act

oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere

in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von

australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder

zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den

jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt.

In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete

Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von

Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die

in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten

sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf

das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und

Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser

Ad-hoc-Mitteilung gelten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relation

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

06.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA

Arnulfstr.19

80335 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89-9292 776-0

Fax: +49 (0)89-9292 776-22

E-Mail: ir@mutares.de

Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1983521

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1983521 06.09.2024 CET/CEST

°