Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio.

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EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem

Zielvolumen von EUR 100 Mio.

02.09.2024 / 07:46 CET/CEST

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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Verordnung (EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER

INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER

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BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem

Zielvolumen von EUR 100 Mio.

München, 2. September 2024 - Der Vorstand der Mutares Management SE, der

persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:

DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der

Mutares Management SE beschlossen, die Emission einer neuen, vorrangig

besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem

Zielvolumen von EUR 100 Mio. ("Neue Anleihe") zu prüfen. Arctic Securitie

AS and Pareto Securities AS ("Manager") wurden beauftragt, ab dem 3.

September 2024 eine Reihe von Gesprächen mit potenziellen Investoren zu

organisieren.

Die Neue Anleihe hätte eine Laufzeit von fünf Jahren und würde norwegischem

Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme bzw. -zuteilung beträgt in jedem

Fall EUR 100.000,00. Der Nettoemissionserlös aus der potenziellen

Platzierung der Neuen Anleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke der

Mutares-Gruppe, einschließlich Betriebsmittel und Akquisitionen, verwendet

werden. Mutares könnte auch erwägen, einen bedingten Rückkauf der

bestehenden Anleihe (ISIN NO0012530965) ("Bestehende Anleihe"), abhängig von

der Zeichnung der Neuen Anleihe, anzubieten.

Gemäß den Bedingungen der Bestehenden Anleihe ist den Gläubigern der

Bestehenden Anleihe ("Bestehende Anleihegläubiger") ein Vorkaufsrecht

einzuräumen. Danach können diese einen ihrem Anteil an der Bestehenden

Anleihe proportionalen entsprechenden Anteil an der Neuen Anleihe zeichnen.

Für weitere Informationen über die Neue Anleihe, das Vorkaufsrecht der

Bestehenden Anleihegläubiger und das diesbezügliche Antragsverfahren wenden

Sie sich bitte an die Manager.

Die endgültige Entscheidung über die Emission der Neuen Anleihe wird von

Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang der

Gespräche mit potenziellen Investoren getroffen werden. Mutares wird den

Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß

den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch

eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese

Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"),

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und

werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen

nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act

oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere

in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von

australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder

zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den

jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt.

In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete

Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von

Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die

in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten

sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf

das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und

Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser

Ad-hoc-Mitteilung gelten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relation

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Für Fragen an die Manager wenden Sie sich bitte an:

Thomas Hasner

Head of DCM Norway, Arctic Securitie

E-Mail: th@arctic.com

Maximilian Moser

Partner, Investment Banking, Pareto Securitie

E-Mail: Maximilian.moser@paretosec.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA

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80335 München

Deutschland

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Fax: +49 (0)89-9292 776-22

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Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65

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