Noratis AG: Annahme des Angebots der Merz Real Estate GmbH & Co. KG vom 2. Juli 2024 bezüglich ihrer weiteren Einlageverpflichtung i.H.v. bis zu EUR 16 Mio.

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EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Noratis AG: Annahme des Angebots der Merz Real Estate GmbH & Co. KG vom 2.

Juli 2024 bezüglich ihrer weiteren Einlageverpflichtung i.H.v. bis zu EUR 16

Mio.

03.09.2024 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Noratis AG: Annahme des Angebots der Merz Real Estate GmbH & Co. KG vom 2.

Juli 2024 bezüglich ihrer weiteren Einlageverpflichtung i.H.v. bis zu EUR 16

Mio.

Eschborn, 3. September 2024 - Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN:

DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK, Anleihen: ISIN: DE000A3H2TV6/WKN: A3H2TV, ISIN:

DE000A3E5WP8/WKN: A3E5WP) gibt bekannt, dass unter Bezugnahme auf die in der

am 3. Juli 2024 veröffentlichten Ad hoc Mitteilung zu führenden weiteren

Verhandlungen mit der Merz Real Estate GmbH & Co. KG ("Merz Real Estate"),

Mehrheitsaktionär der Noratis AG, über zusätzliche Bareinlagen der Merz Real

Estate in Höhe von bis zu EUR 16 Mio. die Gesellschaft das Angebot der Merz

Real Estate vom 2. Juli 2024 angenommen hat.

Demnach hat sich die Merz Real Estate gegenüber der Noratis AG verpflichtet,

zusätzlich zu den bis zu EUR 10 Mio., die im Rahmen von Kapitalerhöhungen

noch im laufenden Geschäftsjahr als Einlagen geleistet werden, für den Fall,

dass wider Erwarten aus den geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht genügend

Liquidität generiert wird, um den unter dem Sanierungsgutachten

beschriebenen Sanierungspfad einzuhalten, der Gesellschaft durch eine

weitere Kapitalerhöhung den fehlenden Betrag bis zum Höchstbetrag von EUR 16

Mio. zuzuführen. Diese Verpflichtung der Merz Real Estate steht unter den

Voraussetzungen (a) einer erfolgreichen Verlängerung der Laufzeiten (i) der

bis zu EUR 50 Mio. 5,5 % Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6/WKN: A3H2TV),

valutierend in Höhe von EUR 30 Mio., bis zum 31. Dezember 2028 und (ii) der

bis zu EUR 40 Mio. 4,75% Anleihe 2021/2027 (ISIN: DE000A3E5WP8/WKN: A3E5WP),

valutierend in Höhe von EUR 10 Mio., bis zum 31. Dezember 2029, jeweils zu

unveränderten Konditionen und (b) einer Bestätigung des Sanierungsgutachter

FTI-Andersch AG, dass sich die Noratis AG unter Berücksichtigung de

jeweiligen zusätzlich zugeführten Kapitals weiterhin bzw. wieder auf dem im

für die Noratis AG von FTI-Andersch erstellten Independent Business Review

vorgesehenen Sanierungspfad befindet und in den nachfolgenden 24 Monaten

(gerechnet ab der geplanten Kapitalzuführung) durchfinanziert ist. Sie

reduziert sich in dem Umfang, in dem andere Aktionäre ihre Bezugsrechte

ausüben.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Noratis AG

Hauptstraße 129

65760 Eschborn

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20

E-Mail: info@noratis.de

Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1980907

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1980907 03.09.2024 CET/CEST

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