Nordwest Industrie Group GmbH: Beabsichtigte vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 im Anschluss an eine geplante Anleiheemission durch die Nordwest Industrie Finance GmbH

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EQS-Ad-hoc: Nordwest Industrie Group GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstige

Nordwest Industrie Group GmbH: Beabsichtigte vorzeitige Rückzahlung der

Schuldverschreibungen 2019/2025 im Anschluss an eine geplante

Anleiheemission durch die Nordwest Industrie Finance GmbH

09.10.2024 / 07:30 CET/CEST

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Nordwest Industrie Group GmbH: Beabsichtigte vorzeitige Rückzahlung der

Schuldverschreibungen 2019/2025 im Anschluss an eine geplante

Anleiheemission durch die Nordwest Industrie Finance GmbH

Frankfurt am Main, 9. Oktober 2024 - Die Geschäftsführung der Nordwest

Industrie Group GmbH (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren

Tochtergesellschaften die "NWI-Gruppe") hat heute beschlossen, im Anschlu

an eine von ihrer Tochtergesellschaft Nordwest Industrie Finance GmbH ("NWI

Finance") geplante Emission einer neuen Anleihe die von der Gesellschaft im

Jahr 2019 begebenen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR

15 Mio. und Fälligkeit am 17. April 2025 (ISIN DE000A2TSDK9, die

"Schuldverschreibungen

2019/2025") nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu kündigen und zu 100,50%

ihres Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen.

Die Vermarktung der neuen Anleihe im Nordic Bond-Format (der "Nordic Bond")

im Rahmen einer Privatplatzierung startet heute und wird von Pareto

Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet. Die vorzeitige

Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 durch die Gesellschaft setzt

eine erfolgreiche Platzierung des Nordic Bond voraus. Den Tag der

vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 wird die

Gesellschaft nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu gegebener Zeit festlegen

und bekanntmachen.

Der von der NWI Finance angebotene Nordic Bond mit einer Stückelung von EUR

1.000 hat eine Laufzeit von vier Jahren, wird variabel verzinst und

vorrangig besichert sein sowie norwegischem Recht unterliegen. Die

Mindestanlagesumme beträgt EUR 100.000 je Anleger.

Die geplante Nordic Bond-Emission ist Teil eines von der NWI Finance

angestrebten Finanzierungspakets im Gesamtvolumen von rund EUR 100 Mio., da

zudem eine syndizierte Kreditfinanzierung umfasst und im Wesentlichen zur

Rückzahlung bzw. Refinanzierung verschiedener Finanzverbindlichkeiten der

NWI-Gruppe, einschließlich der Schuldverschreibungen 2019/2025 der

Gesellschaft, verwendet werden soll.

Investor Relation

Michael Meißner

Telefon: +49 (0) 2261 84453

mmeissner@nwi-group.de

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung geltender

Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Nordwest

Industrie Group GmbH oder der Nordwest Industrie Finance GmbH dar.

Im Zusammenhang mit der in dieser Mitteilung erwähnten geplanten

Anleiheemission der Nordwest Industrie Finance GmbH wird kein öffentliche

Angebot durchgeführt.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden

und werden weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von

Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika ("Securities Act")

registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von

der Registrierungspflicht des Securities Act befreit.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nordwest Industrie Group GmbH

Bleichstraße 1

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 583 023 388

E-Mail: info@nwi-group.de

Internet: https://nwi-group.de/

ISIN: DE000A2TSDK9

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