ProSiebenSat.1 Media SE: ProSiebenSat.1 verkauft Verivox an Moltiply

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Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

ProSiebenSat.1 Media SE: ProSiebenSat.1 verkauft Verivox an Moltiply

21.03.2025 / 15:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Unterföhring, 21. März 2025. ProSiebenSat.1 hat heute eine bindende

Vereinbarung mit einem Tochterunternehmen der Moltiply Group S.p.A. über den

Verkauf von Verivox unterzeichnet, der voraussichtlich noch heute vollzogen

(Closing) wird.

Dem Verkauf liegt ein Eigenkapitalwert (equity value) von Verivox von 232

Mio Euro zu Grunde. Zusätzlich beinhaltet die Vereinbarung eine

Earn-out-Komponente von bis zu weiteren 60 Mio Euro (davon entfallen bis zu

43 Mio Euro auf ProSiebenSat.1), die an definierte Ertragsziele im

Geschäftsjahr 2025 gekoppelt ist. Durch den Verivox-Verkauf sowie die zu

erwartenden Zuflüsse aus dem Verkauf von zwei Beteiligungen aus dem

SevenVentures-Portfolio wird sich die Nettoverschuldung von ProSiebenSat.1 -

auch ohne Berücksichtigung der Earn-Out-Komponente - um mehr als 250 Mio

Euro verringern und der Pro-forma-Verschuldungsgrad im Jahr 2024 auf leicht

über 2,4x reduzieren.

ProSiebenSat.1 hat heute auch eine verbindliche Vereinbarung mit General

Atlantic über den gestern angekündigten Erwerb der Minderheitsbeteiligungen

an der NuCom Group (ohne flaconi) und der ParshipMeet Group geschlossen, die

den Weg für den Verkauf von Verivox geebnet hat.

In Folge des Verkaufs von Verivox passt ProSiebenSat.1 seinen Finanzausblick

für das Jahr 2025 an. ProSiebenSat.1 strebt für das Geschäftsjahr 2025 nun

einen Konzernumsatz von rund 3,85 Mrd Euro (Vorjahr: 3,92 Mrd Euro) an, bei

einer Varianz von plus/minus 150 Mio Euro. Beim adjusted EBITDA rechnet der

Konzern mit einem Wert von 520 Mio Euro, bei einer Varianz von plus/minus 50

Mio Euro (Vorjahr: 557 Mio Euro). Der bereinigte Konzernüberschuss (adjusted

net income) spiegelt die Entwicklung des adjusted EBITDA wider und wird sich

im Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich auf 215 Mio Euro belaufen. Zuvor

beinhaltete der Finanzausblick für 2025 einen Konzernumsatz von rund 4,00

Mrd Euro bei einer Varianz von plus/minus 150 Mio Euro, ein adjusted EBITDA

von 550 Mio Euro bei einer Varianz von plus/minus 50 Mio Euro und einen

bereinigten Konzernüberschuss von 225 Mio Euro. Der Konzern strebt

unverändert einen Verschuldungsgrad zwischen 2,5x und 3,0x zum Jahresende

2025 (Vorjahr: 2,7x) an. Dies berücksichtigt sowohl das aufgrund de

Verkaufs von Verivox angepasste adjusted EBITDA als auch die Reduktion der

Nettoverschuldung.

Die Anpassung des Ausblicks spiegelt die vorsichtige Herangehensweise von

ProSiebenSat.1 im Hinblick auf die aktuelle Wirtschaftslage wider, während

gleichzeitig weiterhin in wichtige Wachstumsbereiche wie digitale

Entertainment und lokale Inhalte investiert wird.

Hinweis: Die Kenngrößen „adjusted EBITDA“ (um Sondereffekte bereinigte

EBITDA) und „adjusted net income“ (um Sondereffekte bereinigter

Konzernüberschuss) sind keine Kenngrößen gemäß IFRS. Informationen zur

Definition des „adjusted EBITDA“ und des „adjusted net income“ sind im

Geschäftsbericht 2024 der ProSiebenSat.1 Media SE auf S. 92 und S. 93 zu

finden.

Kontakt:

Stefanie Rupp-Menedetter

Head of Group Communications & Event

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring

Tel. +49 89 950 725 98

Mobil +49 17 283 527 03

Stefanie.Rupp@prosiebensat1.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE

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85774 Unterföhring

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 9507-1463

Fax: +49 (0)89 9507-91463

E-Mail: Dirk.Voigtlaender@ProSiebenSat1.com

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