Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR 500,000,000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030 Notes (ISIN: XS2049823763)

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EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Anleihe

Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR

500,000,000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March

2030 Notes (ISIN: XS2049823763)

25.09.2024 / 08:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR 500,000,000 Subordinated Callable

Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030 Notes (ISIN: XS2049823763)

Wien, 25. September 2024. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) wird

heute eine Einladung an die Inhaber (die "Inhaber") ihrer EUR 500,000,000

Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030 Note

(ISIN: XS2049823763) (die "Schuldverschreibungen") veröffentlichen, ihr alle

Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung zu einem Kaufpreis von 98,95

Prozent mit einem Erfüllungstag am oder um den 4. Oktober 2024 (da

"Rückkaufangebot")

anzudienen.

Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Tender Offer

Memorandum vom 25. September 2024 (das "Tender Offer Memorandum"), von dem

Kopien den Inhabern auf ihr Verlangen vom Tender Agent zur Verfügung

gestellt werden. Das Rückkaufangebot beginnt am 25. September 2024 und endet

am 2. Oktober 2024 um 17:00 Uhr (MESZ), soweit die Angebotsperiode nicht,

wie im Tender Offer Memorandum angegeben, verlängert, wiedereröffnet,

geändert oder geschlossen wird. Mitteilungen über die Teilnahme am

Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des Tender Offer Memorandums an

Kroll Issuer Services Limited, The Shard, 32 London Bridge Street, London

SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, als Tender Agent (der "Tender Agent") zu

übermitteln. Die Ablehnung der von den Inhabern angedienten

Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessen der RBI.

Weiters beabsichtigt die RBI, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die

Begebung einer neuen Serie auf Euro lautender fest-zu-festverzinslicher Tier

2 Schuldverschreibungen unter dem Basisprospekt für ihr Debt Issuance

Programme vom 19. April 2024.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor Relation

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Vienna, Austria

ir@rbinternational.com

phone +43 1 71 707 2089

www.rbinternational.com

Haftungsauschluss:

Weder das Tender Offer Memorandum noch diese Mitteilung beinhalten oder

stellen ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebot

oder zur Zeichnung von Wertpapieren, die von der RBI in ein Land ausgegeben

wurden, in ein Land dar, in dem die Abgabe eines solchen Angebots oder einer

solchen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots verboten ist oder in dem die

Abgabe eines Angebots durch oder an bestimmte Personen verboten ist. Die

Inhaber der Schuldverschreibungen, die sich außerhalb der Republik

Österreich befinden und in den Besitz dieser Mitteilung und/oder des Tender

Offer Memorandums gelangen und/oder ein Verkaufsangebot für die

Schuldverschreibungen außerhalb der Republik Österreich abgeben wollen, sind

verpflichtet, sich über die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in

diesem Zusammenhang zu informieren und diese einzuhalten. Weder die RBI noch

der Tender Agent oder einer der Dealer Manager (wie im Tender Offer

Memorandum angeführt) übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit der Abgabe

eines Verkaufsangebots für die Schuldverschreibungen außerhalb der Republik

Österreich.

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR FREIGABE,

VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN

US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND

DEN NÖRDLICHEN MARIANEN-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET

ODER AN EINE PERSON BESTIMMT, DIE IN EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET ANSÄSSIG IST

ODER SICH DORT BEFINDET, IN DEM DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERBREITUNG DER IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN

RECHTSWIDRIG IST.

Ende der Insiderinformation

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25.09.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

A-1030 Vienna

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1994889 25.09.2024 CET/CEST

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