SANHA GmbH & Co. KG beschließt Begebung einer 8,75 %-Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

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EQS-Ad-hoc: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Finanzierung

SANHA GmbH & Co. KG beschließt Begebung einer 8,75 %-Unternehmensanleihe und

plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

04.11.2024 / 12:53 CET/CEST

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SANHA GmbH & Co. KG beschließt Begebung einer 8,75 %-Unternehmensanleihe und

plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

* Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro bei einem festen Zinssatz von

8,75 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren

* Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70)

startet am Freitag, 6. November 2024

* Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Unternehmensanleihe

beginnt am 5. November 2024 (via Website der Gesellschaft) und am 18.

November 2024 (via Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse)

Essen, 4. November 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden

Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat heute beschlossen, eine

Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro zu begeben (ISIN:

DE000A383VY6, die "Anleihe 2024/2029"). Die Anleihe 2024/2029 hat eine

Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz liegt bei 8,75 %. Die

Emission der Anleihe 2024/2029 soll vor allem der vorzeitigen Ablösung der

Unternehmensanleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, die "Anleihe 2013/2026")

im ausstehenden Gesamtnennbetrag von 33,659 Mio. Euro dienen.

Das öffentliche Angebot der Anleihe 2024/2029 soll in Deutschland und

Luxemburg erfolgen. Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot

an die Inhaber der Anleihe 2013/2026, das am 6. November 2024 beginnt und

voraussichtlich am 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr, endet. Für jede umgetauschte

Schuldverschreibung der Anleihe 2013/2026 erhalten die Inhaber eine auf den

Inhaber lautende Schuldverschreibung der Anleihe 2024/2029 mit einem

Nennbetrag von je 1.000,00 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 30,00

Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Anleihe 2024/2029 über

die Website der Gesellschaft beginnt am 5. November 2024 und endet

voraussichtlich am 3. Dezember 2024, 12:00 Uhr, das öffentliche Angebot über

die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt am 18. November

2024 und endet voraussichtlich am 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr.

Die Anleihe 2024/2029 soll zudem Investoren aus Deutschland sowie au

ausgewählten Staaten in und außerhalb Europas im Wege einer

Privatplatzierung angeboten werden. Die Privatplatzierung wird von der

Quirin Privatbank AG als Lead Manager sowie von der CapSolutions AG al

Selling Agent begleitet. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield

Deutschland GmbH.

Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland und in

Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der Luxemburgischen

Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) eingereicht sowie eine Notifizierung für die Durchführung de

öffentlichen Angebots in Deutschland beantragt. Eine Billigung de

Wertpapierprospekts wird voraussichtlich heute, am 4. November 2024,

erfolgen.

Die Anleihe 2024/2029 wird voraussichtlich am 10. Dezember 2024 in den

Handel des Quotation Boards der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG:

"Mit der Ausgabe der Anleihe 2024/2029 will das seit 60 Jahren bestehende

Familienunternehmen seine Finanzierungsstruktur weiter diversifizieren und

zukunftsfest machen."

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für

Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand

befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung,

unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und

zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält

für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Da

Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50

Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland

werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer,

Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-38

E-Mail: SANHA@ir-on.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80

45129 Essen

Deutschland

Telefon: +49 2054 / 925 - 0

Fax: +49 2054 / 925 - 250

E-Mail: info@sanha.com

Internet: www.sanha.com

ISIN: DE000A1TNA70

WKN: A1TNA7

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, Hannover

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