Steyr Motors setzt Platzierungspreis für Ausgabe der neuen Aktien fest

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EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Börsengang

Steyr Motors setzt Platzierungspreis für Ausgabe der neuen Aktien fest

28.10.2024 / 20:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

Steyr Motors setzt Platzierungspreis für Ausgabe der neuen Aktien fest

Steyr, Österreich, 28. Oktober 2024 - Der Vorstand der Steyr Motors AG

("Gesellschaft"),

einer Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit Sitz in Steyr,

Österreich, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Platzierungsprei

für die aufgrund der am 23. Oktober 2024 beschlossenen Kapitalerhöhung der

Gesellschaft ("Kapitalerhöhung") ausgegebenen, neuen Aktien der Gesellschaft

auf EUR 14,00 je Aktie ("Platzierungspreis") festgesetzt.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR

5.000.000,00 um EUR 200.000,00 auf EUR 5.200.000,00 gegen Bareinlage durch

Ausgabe von 200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue

Aktien") erhöht. Sämtliche Aktionäre haben auf ihr Bezugsrecht verzichtet.

Die 200.000 Neuen Aktien mit Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2024

konnten, zusammen mit 910.000 bestehenden Aktien der Gesellschaft aus dem

Besitz der Hauptaktionärin Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares"), im Rahmen

einer Privatplatzierung zum Platzierungspreis bei qualifizierten Anlegern

platziert werden. Insgesamt wurden damit 1.110.000 Aktien der Gesellschaft

platziert, was ca. 21,3 % der Aktien der Gesellschaft nach Eintragung der

Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch und einem

Gesamtplatzierungsvolumen von EUR 15,5 Millionen entspricht. Der der

Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zufließende Nettoemissionserlös soll

für das weitere Wachstum der Gesellschaft und allgemeine Unternehmenszwecke

verwendet werden.

Im Rahmen der Privatplatzierung hat die B&C Holding Österreich GmbH

("B&C-Gruppe")

einen Anteil von 9,9 % an der Gesellschaft nach Durchführung der

Kapitalerhöhung zum Platzierungspreis erworben. Damit unterstützt die

B&C-Gruppe die Privatplatzierung der Gesellschaft als Cornerstone Investor

und beabsichtigt, das weitere Wachstum der Gesellschaft al

Minderheitsaktionär zu begleiten.

Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich am 30. Oktober 2024 in

den Handel im Freiverkehr (Scale-Segment) an der Frankfurter Wertpapierbörse

unter der ISIN AT0000A3FW25, WKN A40TC4 und dem Ticker-Symbol 4X0 einbezogen

werden.

Hauck Aufhäuser Investment Banking fungiert als Sole Global Coordinator im

Zusammenhang mit der Transaktion.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit

führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen

Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die

Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in militärischen

Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl militärisch als auch zivil) sowie al

Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für da

Gesamtjahr 2024 erwartet Steyr einen Umsatz von 41 bis 45 Millionen Euro und

ein bereinigtes EBIT zwischen 9 und 11 Millionen Euro. Für das Jahr 2025

strebt Steyr ein Umsatzwachstum von über 40 % im Vergleich zum Vorjahr, eine

bereinigte EBIT-Marge von über 20 % und eine Produktionsmenge von mehr al

1.250 Einheiten an.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), eine börsennotierte

Private-Equity-Holding mit Sitz in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad

Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,

Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in

Sondersituationen, die signifikante operative Verbesserungspotenziale

aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsproze

wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz

von 5,7 bis 6,3 Mrd. Euro erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz

bis 2025 auf ca. 7 Mrd. Euro und bis 2028 auf 10 Mrd. Euro gesteigert

werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse,

die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutare

Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für die Holding ein

Jahresüberschuss von 108 bis 132 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024,

125 bis 150 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025 und 200 Millionen Euro

für das Geschäftsjahr 2028 erwartet. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA

werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel

"MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und sind seit Dezember 2023 Teil de

Auswahlindex SDAX.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relation

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relation

Phone: +49 89 9292 7760

E-mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien ("Aktien") der Steyr

Motors AG ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder

irgendeinem anderen Land dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der

jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert werden und dürfen

in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder die Inanspruchnahme

einer entsprechenden Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung

nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den

Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten

noch verkauft werden.

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Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte

Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an

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der diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestand

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Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung ("Order") fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d)

der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,

etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweil

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Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Steyr Motors AG

Im Stadtgut B1

4407 Steyr

Österreich

Telefon: +43 7252 2220

E-Mail: office@steyr-motors.com

Internet: https://www.steyr-motors.com/de/

ISIN: AT0000A3FW25

WKN: A40TC4

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

EQS News ID: 2017591

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2017591 28.10.2024 CET/CEST

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