Vom Labor zum Unicorn: Xlife Sciences AG Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG wird mit NASDAQ-gelistetem Unternehmen Voyager Acquisition Corp. fusionieren

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Vom Labor zum Unicorn: Xlife Sciences AG Portfoliounternehmen VERAXA Biotech

AG wird mit NASDAQ-gelistetem Unternehmen Voyager Acquisition Corp.

fusionieren

23.04.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die geplante Transaktion bewertet VERAXA Biotech AG mit USD 1,64 Milliarden,

mit zu erwartenden liquiden Mitteln von bis zu USD 253 Millionen, die

aktuell von Voyager Acquisition Corp. gehalten werden.

Zürich, 23. April 2025: Xlife Sciences AG („Xlife Sciences“; SIX:XLS), ein

Schweizer Unternehmen in der Wertentwicklung und Kommerzialisierung von

Forschungsprojekten in der Frühphase, gibt bekannt, dass ihr

Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG („VERAXA“), ein biopharmazeutische

Unternehmen, das sich auf innovationsgetriebene Krebstherapeutika

konzentriert, beabsichtigt, durch eine strategische Fusion mit der Voyager

Acquisition Corp. („Voyager“ oder „SPAC“; NASDAQ:VACH) an den NASDAQ Global

Market („NASDAQ“) zu gehen. Der geplante Zusammenschluss würde ein

börsenkotiertes, biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen

Entwicklungsphase schaffen, das sich auf die Entwicklung einer umfassenden

Pipeline von Krebsbehandlungen der nächsten Generation konzentriert. Nach

Abschluss der Transaktion wird die VERAXA Biotech AG an der NASDAQ unter dem

vorgesehenen Börsenkürzel „VERX“ gelistet sein.

VERAXA, ein in der Schweiz ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen mit

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Heidelberg, Deutschland, konzentriert

sich auf die Entwicklung zukunftsweisender Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

(ADCs) der nächsten Generation und bispezifischer T-Zell-Engager (TCEs). Ein

neuer onkologischer Standard wurde bereits durch die Einführung ihrer neuen

BiTAC-Plattform gesetzt: BiTAC steht für Bi-targeted Tumor-Associated

Cytotoxicity. Die Plattform verwendet einen neuen Antikörper-Designansatz,

der wie ein Sicherheitsschalter funktioniert. Die Behandlung besteht au

zwei separaten Teilen, die nur zusammenkommen und aktiv werden, wenn

bestimmte spezifische Bedingungen erfüllt sind. ADCs und TCEs sind

innovative und präzise therapeutische Klassen, die ein erhebliches Potenzial

haben, die Krebsbehandlung mit höherer Wirksamkeit zu revolutionieren, und

stehen an der Spitze herausragender Lizenzierungs- und M&A-Aktivitäten in

der Biotech-Industrie.

Die Transaktion bewertet VERAXA, eines der wichtigsten Portfoliounternehmen

von Xlife Sciences (derzeitiger Anteil: ca. 18%), mit etwa USD 1,3

Milliarden (ohne Kapitalerhöhung). Die Aktionäre von VERAXA werden

voraussichtlich etwa 130 Millionen Aktien des fusionierten Unternehmen

erhalten. Bei einem Aktienkurs von USD 10,00 und ohne Rücknahmen wird die

Pro-Forma-Marktkapitalisierung des fusionierten Unternehmens bei etwa USD

1,64 Milliarden liegen. Die Fusion wird für das vierte Quartal 2025

erwartet.

Nach Abschluss erwartet VERAXA liquide Mittel von bis zu USD 253 Millionen

von Voyager (vor Transaktionskosten und ohne Rücknahmen). Darüber hinau

führt VERAXA eine Crossover-Finanzierungsrunde durch, bei der Kapital von

neuen und bestehenden Investoren eingebracht werden soll. Diese Erlöse

sollen Kapital für mindestens zwei Jahre bereitstellen und wichtige

Partnerschaften und Co-Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen.

Das geplante NASDAQ-Listing wird die Sichtbarkeit von VERAXA im globalen

Biotech-Markt erhöhen und Zugang zu institutionellen Investoren bieten, die

die Expansionsstrategie unterstützen werden.

Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences AG, kommentierte: «Das geplante

NASDAQ-Listing von VERAXA markiert einen entscheidenden Meilenstein sowohl

für VERAXA als auch für Xlife Sciences. Sie verkörpert unsere Mission,

bahnbrechende Wissenschaft aus dem Labor ins Leben - und auf den Markt - zu

bringen. Die leistungsstarken Antikörper-Plattformen von VERAXA,

insbesondere das BiTAC-Format, setzen neue Maßstäbe in der Onkologie, indem

sie eine der größten Herausforderungen in der Krebsbehandlung angehen: die

Balance zwischen Wirksamkeit und Sicherheit. Wir sind stolz darauf, VERAXA

von ihrer Gründung an unterstützt zu haben und sind zuversichtlich, da

diese Transaktion die Fähigkeit der Firma, weltweit erstklassige Therapien

für Patienten bereitzustellen, erheblich beschleunigen wird.»

«VERAXA fokussiert sich auf die nächste Entwicklung intelligenter, sicherer

und hochwirksamer Krebstherapien. Als eines von nur wenigen

Biopharma-Unternehmen in der Branche können unsere Plattformtechnologien auf

verschiedene therapeutische Strategien angewendet werden, einschließlich

Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten der nächsten Generation, bispezifischen

Immunzell-Engagern und möglicherweise sogar Radiopharmazeutika.»

kommentierte Christoph Antz, Ph.D., CEO und Mitbegründer von VERAXA Biotech

AG. «Nebenwirkungen schränken die heutigen Krebstherapien oft ein und

hindern Ärzte daran, optimale Dosierungsstärken anzuwenden. Unsere neueste

Plattforminnovation, das BiTAC-Format, wurde speziell entwickelt, um diese

Problem anzugehen und erstklassige Arzneimittelkandidaten mit beispielloser

Sicherheit und Wirksamkeit zu schaffen.»

Dr. Warren Hosseinion, Verwaltungsratspräsident der Voyager Acquisition

Corp., erklärte: «Wir sind davon überzeugt, dass ADCs die Onkologie

revolutionieren werden, da sie bei einer Vielzahl von Krebsarten eine

deutliche Verbesserung gegenüber der Standardtherapie darstellen und im

Vergleich zu anderen Krebsmedikamenten eine höhere Wahrscheinlichkeit für

einen technischen und regulatorischen Erfolg bieten, was durch mehrere Deal

von jeweils über 1 Mrd. USD seit 2023 in diesem Bereich belegt wird. VERAXA

Pipeline an Medikamentenkandidaten wurde durch den Einsatz seiner

KI-gestützten Technologieplattform für die Entdeckung und Entwicklung von

Medikamenten entwickelt.»

Weitere Details zur geplanten Fusion und dem Transaktionszeitplan werden in

Kürze bekannt gegeben.

Finanzkalender

Geschäftsbericht 2024 25. April 2025

Generalversammlung 2025 24. Juni 2025

Halbjahresbericht 2025 23. September 2025

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Denni

Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zurich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,

Handelsregister Zurich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange

Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und

Beschleuniger („Accelerator“) auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung

vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen

Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,

Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere

Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und

Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt

sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen

Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und

kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste

Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung.

Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch

Über VERAXA Biotech AG

Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung

und Entwicklung von Antikörper-WirkstoffKonjugaten und anderen neuartigen

antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von

innovativen Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der

Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von

Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in

und durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf

wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für

Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut

für biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Für

weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.veraxa.com

Über Voyager Acquisition Corp.

Voyager Acquisition Corp. ist ein Akqusitionsunternehmen, das im Dezember

2023 als Gesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet wurde. Der

Hauptsitz befindet sich in Brooklyn, New York. Das Hauptziel de

Unternehmens ist es, durch eine Fusion, Aktienaustausch, Asset-Akquisition,

Aktienkauf, Reorganisation oder eine ähnliche Geschäftsverbindung mit einem

oder mehreren Unternehmen oder Entitäten zu agieren. Das Unternehmen wird

von erfahrenen Fachleuten mit einer Erfolgsbilanz im Gesundheitswesen und in

den Life Sciences geführt und hat das Ziel, transformative Unternehmen auf

ihrem Weg zu börsennotierten Gesellschaften zu unterstützen. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte https://www.voyageracq.com/

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)

Some of the information contained in this media release contain

forward-looking statements. Readers are cautioned that any such

forward-looking statements are not guarantees of future performance and

involve risks and uncertainties, and that actual results may differ

materially from those in the forward-looking statements as a result of

various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update

or revise any forward-looking statements.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Xlife Sciences AG

Talacker 35

8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 385 84 60

E-Mail: info@xlifesciences.ch

Internet: www.xlifesciences.ch

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Valorennummer: A2PK6Z

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