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EQS-Media / 28.10.2024 / 10:20 CET/CEST

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Eurobattery Minerals veröffentlicht EU-Wachstumsprospekt

Am 16. September 2024 hat der Vorstand des Bergbauunternehmens Eurobattery

Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz:

"Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen"), vorbehaltlich der

anschließenden Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung, eine

Bezugsrechtsemission von Anteilen mit einer Bezugsfrist beschlossen, die am

13. Oktober beginnt und am 30. November 2024 endet (die

"Bezugsrechtsemission"). Auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16.

Oktober 2024 wurde der Beschluss des Vorstands zur Durchführung der

Bezugsrechtsemission gebilligt und der Vorstand wurde ermächtigt, im Falle

einer Überzeichnung der Bezugsrechtsemission eine Mehrzuteilungsemission von

Anteilen im Wert von maximal ca. 10,0 Millionen SEK (die

"Mehrzuteilungsemission") zu beschließen. Aufgrund der Bezugsrechtsemission

hat der Vorstand einen EU-Wachstumsprospekt erstellt, der heute am 28.

Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Die Zeichnungsfrist beginnt am 30.

Oktober und endet am 13. November 2024.

EU-Wachstumsprospekt

Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission hat der Vorstand von

Eurobattery Minerals einen EU-Wachstumsprospekt erstellt, der heute von der

schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und registriert und

anschließend von dem Unternehmen veröffentlicht wurde. Der Prospekt steht

auf der Emissionsseite des Unternehmens,

https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024-2/, auf der

Angebotsseite von Augment Partners AB, https://www.augment.se/offerings/,

und auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, https://aqurat.se/, zum

Download bereit. Die Zeichnungsformulare werden vor Beginn der

Zeichnungsfrist am 30. Oktober 2024 auf den oben genannten Website

verfügbar sein. Der Prospekt wird auch auf der Website der schwedischen

Finanzaufsichtsbehörde, https://www.fi.se/en/, zur Verfügung gestellt.

Die Konditionen in Kürze

* Zeichnungspreis: 0,70 SEK pro Anteil (0,10 SEK pro Aktie, die

Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).

* Bruttovolumen: Etwa 35,5 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausgabe

der Bezugsrechte und zusätzlich etwa 10,0 Mio. SEK im Falle einer

vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission.

* Bedingungen: Eine (1) am Stichtag gehaltene Aktie gibt ein (1)

Anteilsrecht. Drei (3) Anteilsrecht berechtigen zum Bezug von einem (1)

Anteil. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4)

Optionsscheine der Serie TO6.

* Handel mit Anteilsrechten an NGM Nordic SME: 30. Oktober 2024 - 8.

November 2024

* Zeichnungsfrist: 30. Oktober 2024 - 13. November 2024

* Voraussichtliches Datum für die Bekanntgabe des Ergebnisses der

Bezugsrechtsemission: 15. November 2024.

* Verpflichtungen: Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungs- und

Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 21,3 Millionen SEK

abgedeckt, was ca. 60,0 Prozent entspricht. Weder die

Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch

Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen

gesichert.

Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sind

in dem EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten.

Ratgeber

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt al

Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

Über Eurobattery Mineral

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am

schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart

(EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit

verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich

das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher

Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern

und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.

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Kontakte

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relation

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-Mail: info@augment.se

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in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und

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Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung

stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar,

weder von Eurobattery Minerals noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der

Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner

Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für

die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von

der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert

und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery Minerals verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die

hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne

Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 ("Securities Act") verkauft werden und dürfen in den

Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie

registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder

Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. E

ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten

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unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die

nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht,

vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung

zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze

darstellen.

Ende der Pressemitteilung

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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

28.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Eurobattery Minerals AB

114 56 Stockholm

Schweden

Telefon: +49 151 6568 0361

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Internet: www.eurobatteryminerals.com

ISIN: SE0012481570

WKN: A2PG12

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, München,

Stuttgart

EQS News ID: 2017255

Ende der Mitteilung EQS-Media

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2017255 28.10.2024 CET/CEST

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