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EQS-News: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

H2APEX erhält Gesellschafterdarlehen und plant Kapitalerhöhung für den

weiteren Ausbau eigener Wasserstoffproduktionskapazitäten

23.04.2025 / 20:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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H2APEX erhält Gesellschafterdarlehen und plant Kapitalerhöhung für den

weiteren Ausbau eigener Wasserstoffproduktionskapazitäten

* Darlehensvertrag über EUR 20 Mio. zu attraktiven Konditionen mit

Aktionär Active Ownership abgeschlossen

* Zusätzliche Patronatserklärung eines Investors der Atlan Gruppe über

weitere EUR 15 Mio.

* Finanzierungen der beiden Hauptaktionäre reflektieren die Zuversicht in

den Hochlauf des Wasserstoffmarktes und sind ein Signal der

langfristigen Unterstützung

* Ferner Kapitalerhöhung mit angestrebtem Bruttoemissionserlös von EUR 30

Mio. für Juni 2025 geplant

Rostock, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg), Lubmin, 23. April 2025 -

Die H2APEX Group SCA („H2APEX“, ISIN: LU0472835155) als Darlehensnehmer hat

heute mit ihrem Aktionär Active Ownership Fund SICAV SIF SCS ("Active

Ownership") einen Darlehensvertrag über insgesamt EUR 20 Mio. abgeschlossen.

Zusätzlich hat ein Investor der Atlan Gruppe der H2APEX heute eine

Patronatserklärung über zusätzliche EUR 15 Mio. gewährt. Ein Teil der

finanziellen Mittel soll für die Akquise des kürzlich übernommenen

Wasserstoffprojektes des Hamburger Unternehmens HH2E am Standort Lubmin

verwendet werden. Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung des bereits seit

2022 bestehenden Wasserstoffprojekts in Lubmin gefördert und der

Finanzierungsbedarf des Projekts bis zur finalen Investitionsentscheidung

sicherstellt.

Peter Rößner, CEO von H2APEX: "Wir freuen uns sehr über die langfristige

Unterstützung unserer beiden Hauptaktionäre. Die zusätzlichen finanziellen

Mittel sind für H2APEX ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer

Unternehmensstrategie und untermauern gleichzeitig das Vertrauen sowohl in

den Hochlauf des Wasserstoffmarktes als auch in die Rolle, die H2APEX dabei

in Deutschland spielt. Dementsprechend sollen das Darlehen und die

Patronatserklärung primär für den Erwerb der HH2E Lubmin Werk GmbH und die

Weiterentwicklung dieses Projektes, mit dem Potenzial von bis zu 1.000 MW

Elektrolyseleistung, sowie die Weiterentwicklung unseres bestehenden

Projekts in Lubmin, welches bereits ein Potenzial zum Aufbau von bis zu 600

MW Elektrolyseleistung hat, genutzt werden. Somit bieten uns die

geschlossenen Vereinbarungen einen ausreichenden operativen Spielraum zur

Verfolgung unserer Ziele und unterstützen enorm beim Aufbau von

Wasserstoffproduktionskapazitäten im industriellen Maßstab unter der Führung

von H2APEX."

Der verstärkte Fokus auf die Entwicklung eigener Produktionskapazitäten

erfolgt auch - neben den sich bietenden Chancen durch die Konsolidierung de

Wasserstoffmarktes - vor dem Hintergrund der zuletzt zurückhaltenden

Auftragserteilung Dritter im Wasserstoff-Anlagenbaugeschäft.

Peter Rößner: "Die Entwicklung eigener Wasserstoffprojekte war bereits seit

längerem ein wichtiger Baustein unserer Strategie. Nun ist der Zeitpunkt

sehr günstig, uns auf unsere eigene Projektpipeline zu konzentrieren. Zum

einen ist der Markt in einem Stadium angekommen, in dem mit hinreichender

Sicherheit die Nachfrage nach Wasserstoff in Deutschland abgeschätzt werden

kann. Zudem bietet uns die Konsolidierung in Deutschland Möglichkeiten,

unsere eigene Pipeline durch die Übernahme attraktiver Wasserstoffprojekte

zu erweitern. Darüber hinaus nimmt die politische Unsicherheit durch den

Abschluss des neuen Koalitionsvertrags mit dem Ziel, dass Deutschland eine

führende Rolle in einer europäischen Wasserstoffinitiative einnehmen soll,

signifikant ab. Dies wird durch die Aufnahme der Klimaneutralität bis 2045

in der deutschen Verfassung noch zusätzlich untermauert und gibt weitere

Planungssicherheit. Vor diesem Hintergrund arbeiten wir derzeit ebenfalls an

einer Projektfinanzierung mit externen Investoren und sehen uns auf gutem

Wege, eine attraktive Lösung zu finden."

Der Darlehensvertrag beinhaltet das Recht von Active Ownership, die Wandlung

der ausstehenden Darlehenssumme in Aktien der H2APEX zu verlangen.

Darüber hinaus bereitet die H2APEX eine Kapitalerhöhung mit einem

angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 30 Mio. vor, um das Fundament für

die weitere Entwicklung ihres Geschäftsmodells zu legen. Nach den

derzeitigen Planungen wird die Kapitalerhöhung im Juni 2025 durchgeführt,

wobei die Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts bei institutionellen

Anlegern platziert werden sollen. Die Wandlung des Darlehens in Höhe von EUR

20 Mio. wird voraussichtlich Teil dieser Kapitalerhöhung werden. Soweit sich

der Investor der Atlan Gruppe an der Kapitalerhöhung beteiligt, reduzieren

die Zeichnungsbeträge die Verpflichtungen unter der Patronatserklärung.

Über H2APEX:

Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern

gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere

Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist

das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX

ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von

Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet

und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer

Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung

industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff.

Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und

Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinau

bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere

für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

www.h2apex.com

Kontakt:

H2APEX

Kirsten Brückner

Leiterin Marketing und Kommunikation

Phone: +49 381 799902-347

Mobil: +49 175 657 14 65

E-Mail: Kirsten.Brueckner@h2apex.com

Timmermannsstrat 2a

18055 Rostock

www.h2apex.com

IR.on AG

Frederic Hilke, Johannes Kaiser

Investor Relation

Phone: +49 221 9140 973

E-Mail: h2apex@ir-on.com

Mittelstr. 12-14

50672 Köln

www.ir-on.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: H2APEX Group SCA

19, rue de Flaxweiler

6776 Grevenmacher

Luxemburg

Telefon: +352 2838 4720

Fax: +352 2838 4729

E-Mail: info@h2apex.com

Internet: www.h2apex.com

ISIN: LU0472835155

WKN: A0YF5P

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